모듈별 공통 메뉴/작업

 

SuiteCRM은 다양한 모듈로 구성되어 있습니다. 영업과 관련된 모듈은 영업기회, 견적, 계약 등이 있습니다. 그외에 활동관리, 마케팅관리, 기술지원 관리를 위한 모듈을 제공하고 있습니다.

 

다양한 종류의 모듈별로 공통적으로 많이 제공하는 기능은 아래와 같습니다.

  • 하위 메뉴  : 모듈을 선택한 경우, 좌측 메뉴에 표시되는 모듈별 메뉴
  • 대규모 작업  : 모듈 목록 화면에서 선택할 수 있는 작업
  • 작업  : 모듈 상세 조회 화면에서 선택할 수 있는 작업
  • 하위 패널  : 모듈 상세 조회 화면 하단에 표시되는 하위 패널
  • 하위 패널의 작업  : 하위 패널에서 선택할 수 있는 작업
분류 업무 상세설명
하위 메뉴

(모듈 메뉴)

~ 생성 모듈에 레코드를 생성 합니다.
vCard로 ~ 생성 vCard로 모듈에 레코드를 생성 합니다.
~ 목록 모듈에 등록된 레코드의 목록을 표시 합니다.
~ 가져오기 csv 파일로 모듈의 레코드를 대량으로 등록 합니다.
대규모

작업

다량 업데이트 선택한 모든 레코드의 특정 필드를 수정 합니다.
병합 선택한 레코드를 병합 합니다.
PDF로 인쇄 선택한 레코드를 PDF로 인쇄 합니다.
인쇄를 위해서 PDF Template을 선택 합니다.
내보내기 레코드를 csv 파일로 내보냅니다.
삭제 선택한 모든 레코드를 삭제 합니다.
보안그룹: 대량 할당 선택한 모든 레코드에 지정한 보안 그룹을 할당 합니다.
작업 편집 / 복재 / 삭제 레코드 편집/복재/삭제 합니다.
중복 찾기 중복된 레코드를 찾고 병합 합니다
PDF로 인쇄 레코드를 PDF로 인쇄 합니다.
변경 로그 보기 레코드에서 지정한 필드의 변경 로그 조회 합니다.
필드, 이전 값, 새 값, 편집자, 변경일
내보내기 레코드를 csv 파일로 내보냅니다.
하위 패널 활동 작업, 미팅, 전화통화 기록, 이메일 작성을 표시 합니다.
히스토리 노트 또는 첨부 생성, 이메일 보관을 표시 합니다.
요약 보기, 필터 작업을 선택할 수 있습니다.
문서 문서를 표시 합니다.
보안 그룹 보안 그룹을 표시 합니다.
하위 패널의

작업

생성 빠른 레코드 생성 화면을 표시 합니다.
선택 레코드를 검색하여 선택 합니다.
편집 현재 레코드 편집 합니다.
삭제 현재 레코드 삭제 합니다.

 

 

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