[SuiteCRM] 캠페인 – 이메일 설정 시작

 

이메일 설정 시작

 

SuiteCRM에서 마케팅을 진행하기 위해서, 마케팅을 위한 기본 설정을 합니다. “마케팅 > 캠페인 > 진단 보기 > 이메일 설정 시작” 메뉴에서 설정 합니다.

 

  • 보낸사람 이름 : 캠페인 이메일 발송자 이름
  • 메일 전송 에이전트
  • 보낸사람
  • SMTP 서버 : 메일 서버
  • SMTP Port : 메일 서버 사용 Port
  • SMTP 인증을 사용하시겠습니까?
  • SSL 또는 TLS 기반의 SMTP?
  • SMTP 사용자 이름
  • SMTP 비밀번호
  • 배치당 이메일 발송 갯수
  • 캠페인 추적 파일 위치
    • 기본
    • 사용자 정의
  • 캠페인 메시지 사본 보관

 

참고 : “관리 > 이메일 > 이메일 설정” 메뉴와 “관리 > 이메일 > 캠페인 이메일 설정” 메뉴에서도 설정할 수 있습니다.
관리자 매뉴얼을 참조 하세요.

 

 

오비컨

 

 

 

[SuiteCRM] 이벤트(Event)

 

이벤트 (Event)

 

이벤트는 1회성 행사로 참석자를 초대하고 관리 합니다.

  • 기간과 예산을 설정하여 이벤트를 생성 합니다.
  • “참석자 선택” 메뉴에서 이벤트에 초대할 참석자를 추가 합니다.
  • “초대” 메뉴를 사용하여 참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.
    • “이메일 초대 템플릿”을 사용하여 참석자별로 초대 이메일이 생성 됩니다.
    • 참석을 승인한 참석자에게는 “참석 승인 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
    • 수신 거부한 참석자에게는 “수신 거부 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
  • “수락 관리” 메뉴를 사용하여 수락 여부를 수작업으로 조정할 수도 있습니다.
  • “참석자 관리” 메뉴를 사용하여 참석자의 상태를 관리 합니다.

 

 

초대

참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.

 

수락 관리

  • 승인됨
  • 거부됨

 

참석자 관리

  • 초대됨
  • 초대되지 않음
  • 참석함
  • 참석하지 않음

 

 

 

오비컨

2018.05.04 ~ 2018.05.04, ver 0.01

 

 

[SuiteCRM] 대상 목록

 

대상 목록

 

대상(Prospect)은 마케팅의 대상이 되는 연락처, 가망고객 등을 의미 합니다. 특히 이메일 마케팅과 뉴스레터 마케팅에서 자주 사용 됩니다. 대상 목록은 대상을 모아둔 목록 입니다.

 

대상 목록은 마케팅 대상, 마케팅 테스트 대상, 구독 취소 대상 등 여러 용도로 사용이 가능 합니다.

 

대상 목록의 유형은 아래와 같습니다.

  • 기본 대상 목록
  • 아이디로 제한한 대상 목록
  • 이메일 주소로 제한한 대상 목록
  • 도메인으로 제한한 대상 목록
  • 시드 대상 목록
  • 테스트 대상 목록

 

대상은 가망고객(Lead)로 전환이 가능 합니다. 구독 관리를 통해서 뉴스레터 수신 설정을 할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.05.03 ~ 2018.05.03, ver 0.01

 

 

 

 

[SuiteCRM] 모듈 개요

 

모듈 개요

 

SuiteCRM에서 기본적으로 제공하는 모듈 입니다.

 

모듈 정의 (Definition of Modules)
시스템을 구성하는 업무를 모듈이라고 합니다. 업무의 고유한 특성에 따라 모듈의 정보항목
필드가 구성되어 있습니다. 또한 모듈과 모듈간 상호 연결된 업무 관계를 형성합니다.
업무 모듈은 메인 메뉴의 주요 메뉴 항목이며 메뉴 항목을 클릭하여 업무 모듈에 접근할 수 있습니다.

 

애플리케이션

  • EMA (마케팅) : 마케팅 업무 지원
  • SFA (영업자동화) : 세일즈 영업 업무 지원
  • CSS (고객지원) : 서비스 업무 지원
  • 고객 관리 : 조직과 관계를 갖는 모든 거래처, 연락처 관리
  • 활동 (Activities) : 업무 활동을 지원
  • 권한 관리 : 사용자와 권한 관리
  • 모니터링 및 관리 : 보고서, 대시보드 등 관리
  • 프로젝트 : 사내 협업 지원
  • 지도 : 지도 관리

 

 

오비컨

2018.04.29 ~ 2018.04.29, ver 0.01

 

 

[SuiteCRM] 비밀번호 찾기

 

비밀번호 찾기

 

비밀번호를 잊어버려 로그인을 할 수 없는 경우, 로그인 화면에서 “비밀번호를 잊어버리셨나요?” 링크를 선택하여 비밀번호를 찾을 수 있습니다.

사용자 이름과 이메일주소를 입력한 후 “제출” 버튼을 선택하면 등록된 이메일주소로 비밀번호 재설정 링크가 포함된 이메일이 발송 됩니다.

이메일에서 비밀번호 재설정 링크를 선택한 후 표시되는 화면에서 아래 사항을 입력 합니다.

  • 사용자 이름 : 사용자 이름 을 입력
  • 새 비밀번호 : 새로 설정할 비밀번호 등록
  • 비밀번호 확인 : 새로 설정할 비밀번호 등록

“로그인” 버튼을 선택하면 새로 등록한 비밀번호로 비밀번호 재설정이 완료 됩니다.

 

 

오비컨

2018.04.29 ~ 2018.04.29, ver 0.01

 

 

오픈소스 CRM 소프트웨어

 

영업관리/고객관리 솔루션인 CRM으로는 세일즈포스(Salesforce.com)나 마이크로소프트 CRM이 있습니다. 이를 대체할 오픈소스도 다수 존재하는데 그중 대표적인 오픈소스가 SuiteCRM 입니다.

 

저는 2007년에 미국과 싱가포르를 오가며 세일즈포스를 국내에 처음 도입 하였습니다. 세일즈포스닷컴은 SaaS (Software as a Service) 모델로 서비스하면 빠르게 성장 하였습니다. SuiteCRM은 Saleforce와 유사한 유연성을 제공하기 때문에 Salesfore를 대체하고 있습니다. 국내에서 세일즈포스를 사용하던 기업들 중 일부 중소기업은 고가의 비용 때문에 SuiteCRM으로 갈아타고 있습니다.

한글화와 매뉴얼까지 완비된 SuiteCRM은 구축도 편리하고 기업의 환경에 적합하도록 수정(Customize)도 편리 합니다.

 

 

오비컨

2018.04.19 ~ 2018.04.19, ver 0.01

 

 

고객관리/영업관리 도입

 

고객관리/영업관리 도입

 

기업의 영업대표는 고객관리와 영업관리가 중요한 업무입니다.. 그래서 고객관리에 부합하는 기능과 성능을 갖춘 서비스를 찾아야 합니다. 좋은 고객관리 서비스는 영업활동에 많은 도움을 주지만 서비스를 선택하는 과정은 어려움이 있습니다.

 

고객관리/영업관리는 단순히 기술적인 측면이 아니라 비즈니스 역량을 강화하고 고객의 만족도와 충성도를 이끌어내는 비즈니스 전략의 관점에서 바라봐야 합니다. 해외에서는 고객관리/영업관리를 지원하는 CRM(Customer Ralationship Management, 고객 관계 관리) 서비스를 영업대표의 필수 서비스로 인식하고 있지만 국내에서는 아직 도입 과정에 있습니다. 2007년부터 Salesforce.com이 국내에 들어와서 판매되고 있지만 비싼 가격 때문에 중소기업에서 사용하기에는 부담이 있습니다. 그래서 Saleforce.com을 사용하던 중소기업중에 일부는 SuiteCRM 이라는 가벼운 서비스로 갈아타고 있습니다.

 

기업마다 CRM에 필요한 기능과 목적이 다르기 때문에 CRM을 도입하는 기업은 철저한 도입 계획을 수립하여야 합니다. 고객관리/영업관리의 도입후 이점과 변화되는 업무 프로세스를 평가하여야 합니다. 매출 상승과 비용절감 같은 비즈니스 역량 강화뿐만 아니라 영업 프로세스, 마케팅 프로세스 등 CRM 도입후 조직의 변화도 관리하여야 합니다.

 

중소기업은 많은 비용을 지불하기에 어려움이 있으므로 별도의 개발 없이 구축, 확장, 운영할 수 있는 서비스를 선택하는 것이 좋습니다. 그런점에서 SuiteCRM은 설정과 드래그앤드랍으로 서비스를 구성할 수 있는 모듈을 생성/등록하는 활동만으로 서비스를 확장할 수 있습니다. 이러한 확장성을 통해 기업마다 다른 CRM이 갖추어야 하는 기능을 구현할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.04.09 ~ 2018.04.09, ver 0.01

 

 

Force.com IDE 구성

 

많이 알려진 영업관리 서비스로 Salesforce.com, SuiteCRM, vTiger CRM 등이 있습니다. 세일즈포스에서 제공하는 Force.com IDE(통합 개발 환경)을 구성해 봅시다.

 

사전 준비 사항

 

통합 개발 환경 구성

다운로드 사이트에서 zip 파일을 다운로드 하여 압축을 풉니다. forceide.exe 파일을 실행 합니다.

 

“Project Explorer”에서 오른쪽 마우스를 선택한 후 “New > SFDX Project”를 선택하여 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

 

참고 문헌

 

 

 

오비컨

2018.02.14 ~ 2018.02.14, ver 0.01

 

Apex Trigger 샘플

Salesforce에서 Apex Code, Visualforce 등을 사용하여 Platform으로서 Saleforce를 확장할 수 있습니다. Apec Code는 사용할 코드와 테스트 코드를 함께 작성하여야 합니다.

 

Apec Trigger 샘플

 

“설정 > 사용자 정의 코드 > Apex 클래스” 메뉴에서 코드를 작성 하세요.

trigger ContactTrigger on Contact (before insert, after insert) {
System.debug(‘Start after insert trigger for Contact’);
if (Trigger.isBefore && Trigger.isInsert) {
for (Contact item:Trigger.new) {
item.Department = ‘Sales’;
// item.Department.addError(‘Error: unknown.’);
}
}
}

 

아래 코드는 테스트 코드 입니다.

@isTest
private class ContactTriggerTest {
private static testMethod void testMain() {
Contact contact = null;

try {
contact = new Contact(LastName = ‘Hong’);
insert contact;
} catch(DmlException e) {
System.debug(e.getMessage());
}

contact = [select Id, OwnerId, LastName, Department
from Contact
where Id = :contact.Id];
System.assertEquals(‘Hong’, contact.LastName);
System.assertEquals(‘Sales’, contact.Department);
}
}

 

참고 문헌

  • http://www.jopenbusiness.com/mediawiki/Apex_Code

 

 

 

오비컨
2018.02.12 ~ 2018.02.12, ver 0.01

 

 

Apex Class 샘플

Salesforce에서 Apex Code, Visualforce 등을 사용하여 Platform으로서 Saleforce를 확장할 수 있습니다. Apec Code는 사용할 코드와 테스트 코드를 함께 작성하여야 합니다.

 

Apec Class 샘플

 

“설정 > 사용자 정의 코드 > Apex 클래스” 메뉴에서 코드를 작성 하세요.

public class MyClass {
public MyClass() {
}

public String getString() {
return ‘Hello World!’;
}
}

 

아래 코드는 테스트 코드 입니다.

@isTest
private class MyClassTest {
private static testMethod void testMain() {
MyClass test = null;

test = new MyClass();
System.assertEquals(‘Hello World!’, test.getString());
}
}

 

참고 문헌

  • http://www.jopenbusiness.com/mediawiki/Apex_Code

 

 

 

오비컨
2018.02.12 ~ 2018.02.12, ver 0.01