[SuiteCRM] 캠페인 – 이메일 설정 시작

 

이메일 설정 시작

 

SuiteCRM에서 마케팅을 진행하기 위해서, 마케팅을 위한 기본 설정을 합니다. “마케팅 > 캠페인 > 진단 보기 > 이메일 설정 시작” 메뉴에서 설정 합니다.

 

  • 보낸사람 이름 : 캠페인 이메일 발송자 이름
  • 메일 전송 에이전트
  • 보낸사람
  • SMTP 서버 : 메일 서버
  • SMTP Port : 메일 서버 사용 Port
  • SMTP 인증을 사용하시겠습니까?
  • SSL 또는 TLS 기반의 SMTP?
  • SMTP 사용자 이름
  • SMTP 비밀번호
  • 배치당 이메일 발송 갯수
  • 캠페인 추적 파일 위치
    • 기본
    • 사용자 정의
  • 캠페인 메시지 사본 보관

 

참고 : “관리 > 이메일 > 이메일 설정” 메뉴와 “관리 > 이메일 > 캠페인 이메일 설정” 메뉴에서도 설정할 수 있습니다.
관리자 매뉴얼을 참조 하세요.

 

 

오비컨

 

 

 

[SuiteCRM] 이벤트(Event)

 

이벤트 (Event)

 

이벤트는 1회성 행사로 참석자를 초대하고 관리 합니다.

  • 기간과 예산을 설정하여 이벤트를 생성 합니다.
  • “참석자 선택” 메뉴에서 이벤트에 초대할 참석자를 추가 합니다.
  • “초대” 메뉴를 사용하여 참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.
    • “이메일 초대 템플릿”을 사용하여 참석자별로 초대 이메일이 생성 됩니다.
    • 참석을 승인한 참석자에게는 “참석 승인 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
    • 수신 거부한 참석자에게는 “수신 거부 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
  • “수락 관리” 메뉴를 사용하여 수락 여부를 수작업으로 조정할 수도 있습니다.
  • “참석자 관리” 메뉴를 사용하여 참석자의 상태를 관리 합니다.

 

 

초대

참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.

 

수락 관리

  • 승인됨
  • 거부됨

 

참석자 관리

  • 초대됨
  • 초대되지 않음
  • 참석함
  • 참석하지 않음

 

 

 

오비컨

2018.05.04 ~ 2018.05.04, ver 0.01

 

 

[SuiteCRM] 대상 목록

 

대상 목록

 

대상(Prospect)은 마케팅의 대상이 되는 연락처, 가망고객 등을 의미 합니다. 특히 이메일 마케팅과 뉴스레터 마케팅에서 자주 사용 됩니다. 대상 목록은 대상을 모아둔 목록 입니다.

 

대상 목록은 마케팅 대상, 마케팅 테스트 대상, 구독 취소 대상 등 여러 용도로 사용이 가능 합니다.

 

대상 목록의 유형은 아래와 같습니다.

  • 기본 대상 목록
  • 아이디로 제한한 대상 목록
  • 이메일 주소로 제한한 대상 목록
  • 도메인으로 제한한 대상 목록
  • 시드 대상 목록
  • 테스트 대상 목록

 

대상은 가망고객(Lead)로 전환이 가능 합니다. 구독 관리를 통해서 뉴스레터 수신 설정을 할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.05.03 ~ 2018.05.03, ver 0.01

 

 

 

 

[SuiteCRM] 이메일 템플릿 (Email Template)

 

이메일 템플릿

이메일 작성을 위한 양식으로 마케팅 캠페인, 시스템(관리) 등에서 사용 합니다. 템플릿 내에서 변수를 지정하여 수신자에 따라 다른 내용의 이메일을 자동으로 작성할 수 있습니다. 이메일 템플릿에서 사용하는 “추적 URLs”은 수신 확인, 이메일 수신 거부 등의 작업을 가능하게 합니다.

 

“마케팅 > 캠페인 > 이메일 템플릿 생성” 메뉴를 선택하여 이메일 템플릿을 작성 합니다.

본문 좌측에 있는 샘플을 선택하여 본문에 추가한 후 수정할 수 있습니다. “변수 추가”에서 모듈과 필드를 선택한 후 본문에 추가하여 관련 레코드에 따라 동적으로 변동하는 이메일 템플릿을 작성할 수 있습니다. 드래그앤드랍으로 본문의 구성을 선택합니다. 이동, 삭제, 고정, 복재, 배경성 버튼을 사용하여 조정할 수 있습니다.

 

SuiteCRM은 기본적으로 아래와 같은 이메일 템플릿을 제공합니다.

 

기존의 이메일 템플릿을 수정하거나 새로 이메일 템플릿을 생성하여 사용할 수 있습니다. 다음은 “시스템 생성 비밀번호” 이메일 템플릿 예제 입니다. $로 시작하는 변수에는 실제 이메일을 받는 사용자에 따라 서로 다른 정보가 표시 됩니다.

 

 

 

오비컨

2018.05.02 ~ 2018.05.02, ver 0.01

 

 

 

 

[SuiteCRM] 모듈 개요

 

모듈 개요

 

SuiteCRM에서 기본적으로 제공하는 모듈 입니다.

 

모듈 정의 (Definition of Modules)
시스템을 구성하는 업무를 모듈이라고 합니다. 업무의 고유한 특성에 따라 모듈의 정보항목
필드가 구성되어 있습니다. 또한 모듈과 모듈간 상호 연결된 업무 관계를 형성합니다.
업무 모듈은 메인 메뉴의 주요 메뉴 항목이며 메뉴 항목을 클릭하여 업무 모듈에 접근할 수 있습니다.

 

애플리케이션

  • EMA (마케팅) : 마케팅 업무 지원
  • SFA (영업자동화) : 세일즈 영업 업무 지원
  • CSS (고객지원) : 서비스 업무 지원
  • 고객 관리 : 조직과 관계를 갖는 모든 거래처, 연락처 관리
  • 활동 (Activities) : 업무 활동을 지원
  • 권한 관리 : 사용자와 권한 관리
  • 모니터링 및 관리 : 보고서, 대시보드 등 관리
  • 프로젝트 : 사내 협업 지원
  • 지도 : 지도 관리

 

 

오비컨

2018.04.29 ~ 2018.04.29, ver 0.01

 

 

[SuiteCRM] 비밀번호 찾기

 

비밀번호 찾기

 

비밀번호를 잊어버려 로그인을 할 수 없는 경우, 로그인 화면에서 “비밀번호를 잊어버리셨나요?” 링크를 선택하여 비밀번호를 찾을 수 있습니다.

사용자 이름과 이메일주소를 입력한 후 “제출” 버튼을 선택하면 등록된 이메일주소로 비밀번호 재설정 링크가 포함된 이메일이 발송 됩니다.

이메일에서 비밀번호 재설정 링크를 선택한 후 표시되는 화면에서 아래 사항을 입력 합니다.

  • 사용자 이름 : 사용자 이름 을 입력
  • 새 비밀번호 : 새로 설정할 비밀번호 등록
  • 비밀번호 확인 : 새로 설정할 비밀번호 등록

“로그인” 버튼을 선택하면 새로 등록한 비밀번호로 비밀번호 재설정이 완료 됩니다.

 

 

오비컨

2018.04.29 ~ 2018.04.29, ver 0.01

 

 

오픈소스 CRM 소프트웨어

 

영업관리/고객관리 솔루션인 CRM으로는 세일즈포스(Salesforce.com)나 마이크로소프트 CRM이 있습니다. 이를 대체할 오픈소스도 다수 존재하는데 그중 대표적인 오픈소스가 SuiteCRM 입니다.

 

저는 2007년에 미국과 싱가포르를 오가며 세일즈포스를 국내에 처음 도입 하였습니다. 세일즈포스닷컴은 SaaS (Software as a Service) 모델로 서비스하면 빠르게 성장 하였습니다. SuiteCRM은 Saleforce와 유사한 유연성을 제공하기 때문에 Salesfore를 대체하고 있습니다. 국내에서 세일즈포스를 사용하던 기업들 중 일부 중소기업은 고가의 비용 때문에 SuiteCRM으로 갈아타고 있습니다.

한글화와 매뉴얼까지 완비된 SuiteCRM은 구축도 편리하고 기업의 환경에 적합하도록 수정(Customize)도 편리 합니다.

 

 

오비컨

2018.04.19 ~ 2018.04.19, ver 0.01

 

 

고객관리/영업관리 도입

 

고객관리/영업관리 도입

 

기업의 영업대표는 고객관리와 영업관리가 중요한 업무입니다.. 그래서 고객관리에 부합하는 기능과 성능을 갖춘 서비스를 찾아야 합니다. 좋은 고객관리 서비스는 영업활동에 많은 도움을 주지만 서비스를 선택하는 과정은 어려움이 있습니다.

 

고객관리/영업관리는 단순히 기술적인 측면이 아니라 비즈니스 역량을 강화하고 고객의 만족도와 충성도를 이끌어내는 비즈니스 전략의 관점에서 바라봐야 합니다. 해외에서는 고객관리/영업관리를 지원하는 CRM(Customer Ralationship Management, 고객 관계 관리) 서비스를 영업대표의 필수 서비스로 인식하고 있지만 국내에서는 아직 도입 과정에 있습니다. 2007년부터 Salesforce.com이 국내에 들어와서 판매되고 있지만 비싼 가격 때문에 중소기업에서 사용하기에는 부담이 있습니다. 그래서 Saleforce.com을 사용하던 중소기업중에 일부는 SuiteCRM 이라는 가벼운 서비스로 갈아타고 있습니다.

 

기업마다 CRM에 필요한 기능과 목적이 다르기 때문에 CRM을 도입하는 기업은 철저한 도입 계획을 수립하여야 합니다. 고객관리/영업관리의 도입후 이점과 변화되는 업무 프로세스를 평가하여야 합니다. 매출 상승과 비용절감 같은 비즈니스 역량 강화뿐만 아니라 영업 프로세스, 마케팅 프로세스 등 CRM 도입후 조직의 변화도 관리하여야 합니다.

 

중소기업은 많은 비용을 지불하기에 어려움이 있으므로 별도의 개발 없이 구축, 확장, 운영할 수 있는 서비스를 선택하는 것이 좋습니다. 그런점에서 SuiteCRM은 설정과 드래그앤드랍으로 서비스를 구성할 수 있는 모듈을 생성/등록하는 활동만으로 서비스를 확장할 수 있습니다. 이러한 확장성을 통해 기업마다 다른 CRM이 갖추어야 하는 기능을 구현할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.04.09 ~ 2018.04.09, ver 0.01

 

 

메뉴 구성

“관리 > 개발자 도구 > 메뉴 구성” 메뉴에서 메뉴를 구성 합니다.

 

 

SuiteCRM의 메뉴는 상위 메뉴에 해당하는 필터와 하위 메뉴에 해당하는 모듈로 구성이 됩니다.

상위 메뉴를 추가 하려면 “필터 추가” 버튼을 선택하고 기존의 상위 메뉴를 삭제 하려면 상위 메뉴 옆에 표시되는 삭제 아이콘을 선택 합니다. 상위 메뉴의 이름을 수정 하려면 상위 메뉴 옆에 표시되는 수정 아이콘(연필 표시)를 선택한 후 수정 합니다.

하위 메뉴를 추가하려면 좌측 모듈 메뉴에 있는 모듈을 드래그앤드랍 방식으로 가져다 놓으면 됩니다. 메뉴의 순서로 조정이 가능 합니다. 하위 메뉴를 삭제하려면 배치된 하위 메뉴(모듈)을 드래그앤드랍 방식으로 좌측에 있는 휴지통에 가져다 놓으면 됩니다.

 

  • 저장후 배치 : 메뉴의 수정 사항을 저장한 후 반영 합니다.
  • 언어 : 편집할 메뉴의 언어를 선택 합니다.
  • 필터 추가 : 새로운 상위 메뉴 항목을 추가 합니다.

 

 

SuiteCRM 모듈

 

SuiteCRM 모듈

시스템을 구성하는 업무를 모듈이라고 합니다. 업무의 고유한 특성에 따라 모듈의 정보항목
필드가 구성되어 있습니다. 또한 모듈과 모듈간 상호 연결된 업무 관계를 형성합니다. 업무 모듈은 메인 메뉴의 주요 메뉴 항목이며 메뉴 항목을 클릭하여 업무 모듈에 접근할 수 있습니다.

 

 

애플리케이션

  • EMA (마케팅) : 마케팅 업무 지원
  • SFA (영업자동화) : 세일즈 영업 업무 지원
  • CSS (고객지원) : 서비스 업무 지원
  • 고객 관리 : 조직과 관계를 갖는 모든 거래처, 연락처 관리
  • 활동 (Activities) : 업무 활동을 지원
  • 권한 관리 : 사용자와 권한 관리
  • 모니터링 및 관리 : 보고서, 대시보드 등 관리
  • 프로젝트 : 사내 협업 지원
  • 지도 : 지도 관리

 

SuiteCRM 모듈 개요

Category Module Description
권한

관리

사용자 User 로그인 사용 가능한 사용자로서 직원 정보도 같이 관리 합니다.
직원 Employee 회사의 직원
서비스에 접근할 수 있는 모든 사용자 입니다.
직원은 서비스를 이용하면서 참여와 협업의 대상으로 활용 합니다.
보안 그룹 Security Group 역할의 모음
하위 패널 : 사용자, 역할
역할 Role 각 모듈에 대한 권한을 설정 합니다.
하위 패널 : 사용자, 보안 그룹
 고객

관리

 거래처 Account 거래처란 조직을 둘러싸고 있는 비즈니스 환경에 존재하는 모든 대상 조직을 관리합니다.
영업 및 서비스의 대상일 수 있고, 우리 조직과 협력 또는 경쟁관계에 놓여 있는 모든 조직 또는 시장에서 얻게 되는 모든 조직 정보를 관리합니다.
연락처 Contact 기본적으로 거래처에 연결되어 관리되며 조직을 둘러싼 비즈니스 환경에서 다양한 접점을 갖게 되는 모든 고객의 정보를 축적하여 관리합니다.
거래처와 함께 영업 및 서비스 관련 활동의 대상입니다
 활동 캘린더 Calendar 시스템에서 등록한 활동 일정 즉, 회의일정(Meeting), 업무내역(Tasking), 통화내역(Call) 을 캘린더로 보여줍니다.
로그인 한 사용자는 시스템에 등록한 모든 활동일정을 한눈에 볼 수 있습니다
작업  Task 업무내역
사용자 자신의 업무내역 일정을 등록하고 업무의 진행상태를 관리합니다.
등록한 업무내역은 거래처, 연락처, 영업기회 등의 모듈 레코드와 연결하여 해당 레코드와 관련 업무내역으로 관리할 수 있습니다
미팅 Meeting 회의일정
고객 또는 직원과의 미팅 약속
영업 활동 일정을 관리합니다. 고객과의 접촉(Contact) 일정을 작성하고 접촉 결과를 등록할 수 있습니다
전화통화 Call 통화내역, 전화상담
전화 통화 내역 기록
고객 통화내역을 저장하고 통화 일정 예약을 지원합니다.
영업활동의 주요 통신수단인 전화 통화 일정을 계획하고 고객과의 통화내역 기록을 지원하여 영업활동을 효율적으로 관리합니다
노트 또는 첨부 Note 노트와 첨부
메모 또는 코멘트 등의 간단한 정보를 관리하거나 문서파일 시스템 업로드를 지원합니다.
이메일 Email 이메일 작성과 발송
먼저 시스템에서 사용할 메일 계정 및 메일 서버정보를 지정합니다.
이메일을 작성하여 전송하거나 수신, 보관할 수 있습니다.
메일함에 보관된 메일은 업무 모듈과 연결하여 관리할 수 있고, 메일을 이용하여 업무 레코드를 생성 관리할 수 있습니다.
이메일 보관 Archive Email 발송된 이메일 보관
모니터링 및 관리 대시보드 Dashlet
보고서 Report
스케쥴된 보고서 Scheduled Report
워크플로우 Workflow
프로세스 감사 Audit
EMA

(마케팅)

대상 목록 Target List 연결된 캠페인 대상을 그룹핑하여 관리할 수 있도록 지원합니다
대상 Target 잠재고객
대상은 캠페인의 대상 고객으로 활용됩니다
추적 URLs Tracker URLs
캠페인 Campaign 고객 대상 프로그램, 세미나, 광고 등의 마케팅 활동을 지원합니다.
캠페인 일정과 비용계획을 수립하고 체계적으로 관리할 수 있고 캠페인 보고서를 이용하여 캠페인 성과 분석을 지원합니다
가망고객 Lead 관심고객, 잠재고객
영업 프로세스 초기에 시장에서 고객을 발굴하고 발굴한 고객을 영업 대상 고객으로 전환하기 위한 활동을 지원합니다.
이벤트 Event 이벤트 (행사 등)
이메일 템플릿 Email Template
아웃바운드 이메일 Outbound Email
인바운드 이메일 Inbound Email
SFA

(영업자동화)

영업기회 Opportunity 영업 사원의 영업 활동으로 발굴한 영업기회
판매 또는 수주를 목적으로 이루어 지는 영업활동을 관리합니다.
캠페인, 가망고객과 연결하여 파이프라인을 작성할 수 있고 영업단계에서 다양한 예측과 영업활동을 가능하게 해 줍니다.
영업 담당자와 거래처를 정의하고 기대되는 이익(매출)과 예상(마감)일을 작성하여 영업 초기 단계에서완료까지의 영업활동을 관리할 수 있습니다
견적서 Quote 견적서
고객으로부터 견적서 요청을 받아 작성하고 출력하거나 이메일을 이용하여 고객에게 제공할 수 있습니다.
견적서 작성부터 고객에게 제공하기까지의 모든 업무내역을 관리하고 견적서와 관련한 모든 활동을 지원합니다
계약 Contract 계약서
고객과 체결한 모든 계약서를 관리합니다.
계약서 초안 수립부터 체결까지의 상태를 관리하고 계약서활동을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
작성된 계약서는 마케팅, 영업, 서비스 업무 영역에서 유용한 고객 정보로 활용할 수 있습니다
청구서 Invoice 청구서
계약의 이행에 따른 요금 청구를 관리 합니다.
견적서로부터 청구서를 생성할 수 있으며 청구서를 pdf로 저장할 수 있습니다.
제품 분류 Product Category 제품의 분류
제품 Product 판매를 목적으로 관리되는 모든 제품 정보를 관리합니다.
견적서, 계약서, 고객지원, 프로젝트와 연결되어 어떠한 제품이 고객에게 제공되었는지 관리할 수 있습니다.
제품이란 판매 및 서비스를 목적으로 매입 또는 생산한 제품의 목록입니다
PDF 템플릿 PDF Template
문서 Document
문서 리비전 Document Revision
 CSS

(고객지원)

고객지원 Case  고객지원 (기술지원)
고객 서비스 요청과 문의를 접수하여 이를 해결하기 위한 활동을 관리하고 처리내역 및 결과를 관리할 수 있습니다.
제품의 버그 또는 하자로 인해 발생한 서비스 요청을 결함와 연결하여 관리할 수 있고, 프로젝트와 관련하여 발생한 서비스 요청을 연결하여 관리할 수 있습니다
 릴리즈 Release
 버그 Bug  제품에서 발견된 결함을 정의하고 지속적으로 관리해 나아갈 수 있습니다. 제품 버전 별 발생 버그내역을 관리할 수 있고, 버그 처리내역을 활용하여 제품을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
고객지원과 연결하여 접수된 서비스 요청을 통하여 판매된 제품 버그를 파악할 수 있고, 트래킹된 버그 정보는 다시 고객 서비스 요청에 활용할 수 있습니다.
 지식저장소 분류 Knowledge Category  지식저장소의 분류
 지식저장소 Knowledge 지식관리
고객지원을 통해 접수된 서비스 요청 및 문의 중 빈번히 발생하는 요청에 대한 처리 방법 또는 업무 중얻은 지식과 문제해결 노하우를 축적하여 활용할 수 있습니다.
등록된 지식을 활용하여 조직 내 사용자는 좀 더 효율적으로 업무를 진행할 수 있고, 고객 스스로 문제에 대한 솔루션을 찾아 해결할 수 있도록 도와줍니다.
업무 과정에서 또는 고객으로 부터 획득한 지식을 축적하여 조직 구성원과 고객을 대상으로 공유와 참여를 통해 지식을 활용하는 것을 목적으로 합니다.
서비스 과정에서 얻은 서비스 지식 뿐만 아니라 고객활동 과정에서 획득한 지식을 축적하고 조직 내사용자 또는 고객을 대상으로 배포할 수 있습니다.
지식저장소는 고객 또는 조직 내부의 사용자가 필요한 지식을 스스로 검색하거나 배포할 수 있는 유용한 지식 도구 입니다.
 프로젝트  프로젝트 Project  사용자는 프로젝트를 생성하여 프로젝트 일정 계획을 수립하고, 투입 리소스를 관리할 수 있습니다. 할당된 프로젝트 팀은 프로젝트 정보를 공유하고 참여
할 수 있습니다. 사용자는 조직 내에서 수행하는 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
프로젝트 작업  Project Task
참여 인력 Resource
프로젝트 템플릿 Project Template
프로젝트 작업 템플릿 Project Task Template
 지도 위치 Location  위치로 주소 지정
지역 Area 좌표로 Google Map에 표시
지도 Map 표시 모듈을 중심으로 지역과 지도 표시자를 Google Map에 표시
지도 주소 캐시 Address Cache 위도, 경도
지도 표시자 Marker 위도, 경도로 Google Map에 표시