SuiteCRM

로그인

 

로그인

SuiteCRM에 로그인 합니다.

최초 사용자는 이메일로 받은 접속 정보를 사용하여 로그인 합니다.

 

  • Language (언어) 선택 목록에서 “Korea (Korea)”를 선택 합니다.
  • 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 후 “로그인” 버튼을 선택하여 로그인 합니다.

 

최초 로그인

SuiteCRM에 최초로 로그인하는 경우 몇가지 설정 정보를 설정하는 화면이 표시 됩니다.

“다음” 버튼을 선택 합니다.

 


사용자 정보를 확인한 후 “다음” 버튼을 선택 합니다.

처음 표시되는 정보는 사용자 등록시 입력한 정보 입니다.

 

로케일 정보를 확인한 후 “다음” 버튼을 선택 합니다.

처음 표시되는 정보는 사용자 등록시 입력한 정보 입니다.

 

이메일 계정 정보를 확인한 후 “다음” 버튼을 선택 합니다.

 

“완료” 버튼을 선택하여 사용자 등록을 완료 합니다.

링크 정보

  • SuiteCRM 사이트 방문 : https://suitecrm.com/forum/index
  • 문서 : https://suitecrm.com/wiki/index.php/Userguide
  • 포럼 : https://suitecrm.com/forum/index

 

이메일 템플릿

 

이메일 템플릿

“이메일 > 이메일 템플릿 목록” 메뉴를 선택하여 서비스에서 사용하는 이메일 템플릿을 관리 합니다.

유형 이름 상세 설명
System  System-generated password email 시스템 생성 비밀번호
  • “관리 > 비밀번호 관리” 메뉴
  • 시스템이 임의로 생성한 비밀번호를 발송 합니다.
 Forgot Password email 비밀번호 재설정 링크
  • “관리 > 비밀번호 관리” 메뉴
  • 사용자가 비밀번호를 잊어 버렸을 경우, 다시 비밀번호를 설정하기 위한 링크를 발송 합니다.
  • 로그인 화면에서 “비밀번호를 잊어 버리셨나요?” 링크를 선택하여 비밀번호 재설정 링크를 발송할 수 있습니다.
Event Invite Template  이벤트 초청 이메일
  •  Event 초청 이메일
Case Creation  고객지원 생성
  •  고객지원(Case)가 생성 되었음을 알림
 User Case Update 사용자 – 고객지원 수정
  •  사용자에게 고객지원(Case)가 수정 되었음을 알림
Contact Case Update  연락처 – 고객지원 수정
  •  고객에게 고객지원(Case)가 수정 되었음을 알림
 Case Closure 고객지원 마감
  •  고객지원(Case)가 종료 되었음을 알림
 Joomla Account Creation  포털 계정 생성
  •  Joomla 포털에 계정이 생성 되었음을 알림

 

 

이메일 템플릿 : System-generated password email (시스템 생성 비밀번호)

  • 제목 : 고객 관리 : 임시로 생성한 비밀번호

고객관리 접속을 위한 사용자 이름과 임시로 생성한 비밀번호:

사용자 이름 : $contact_user_user_name

비밀번호 : $contact_user_user_hash

사이트 : $config_site_url

위 정보로 로그인한 후에, 자신이 선택한 비밀번호로 수정 하세요.

 

 

이메일 템플릿 : Forgot Password email (비밀번호 재설정 링크)

  • 제목 : 고객 관리 : 비밀번호 재설정 링크

계정 비밀번호 재설정 요청을 $contact_user_pwd_last_changed 에 하셨습니다.

비밀번호 재설정 링크 : $contact_user_link_guid

 

 

담당자 할당 이메일

  • 제목 : SuiteCRM Contact – 위 연락처01 상

Administrator has assigned a Contact to 업사원 영.

Name: 위 연락처01 상
Description:

You may review this Contact.

 

 

 

 

홈 화면

 

홈 화면

홈 화면은 상단의 탭과 하단의 대시렛으로 구성 됩니다.

 

대시보드

탭 추가 : 탭 이름과 컬럼수를 입력한 후 탭을 추가 합니다.

탭 편집 : “-” 버큰을 선택하여 탭을 삭제 합니다.

 

대시렛

 

대시렛 옵션

일반

  • 대시렛 이름과 일반 설정을 합니다.
  • 제목 : 대시렛 이름
  • 행보기 : 표시할 행의 수
  • 자동-다시 가져오기 : 갱신 주기 설정

필터

  • 검색 조건을 지정 합니다.
  • 내 항목만 : 선택시 자신이 소유한 레코드만 표시 합니다.
  • 대시렛 종류에 따라 옵션이 다릅니다.

 

modules/${Module}/Dashlets/${Dashlet}/

  • ${Dashlet}.php : Dashlet Class
  • ${Dashlet}.meta.php : Dashlet Metadata
  • ${Dashlet}.data.php
    • $dashletData[‘MyOpportunitiesDashlet’][‘searchFields’]
    • $dashletData[‘MyOpportunitiesDashlet’][‘columns’]

 

상세 조회 화면

 

상세 조회 화면

“관리 > 개발자 도구 > 모듈과 하위 패널 표시”

모듈과 하위패널 지정

  • “관리 > 개발자 도구 > 모듈과 하위 패널 표시” 메뉴에서 서비스에서 사용할 모듈과 표시할 하위 패널을 지정 합니다.
  • “프로파일 > 고급” 에서 사용자별로 사용할 모듈을 지정 합니다.

 

중복 찾기

 

변경 로그 보기

모듈에서 감사 필드로 등록된 필드의 변경 로그를 표시 합니다.

 

 

목록 화면

 

목록 화면

 

모듈의 목록 화면 아래와 같은 기능을 제공 합니다.

  • 레코드 선택 : 레코드 선택시 사용
  • 대규모 작업 : 선택한 레코드에 적용할 수 있는 작업
    • 최소 하나 이상의 레코드를 선택한 경우만 활성화 됩니다.
  • 검색 필터 : 레코드를 검색하기 위한 빠른 필터와 고급 필터를 제공 합니다.
  • 컬럼 선택 : 목록에 표시할 컬럼을 선택하고 표시 순서를 설정 합니다.
    • 목록에서 표시되는 컬럼의 위측에 있는 화살표를 선택하여 오름차순, 내림차순으로 정렬 합니다.
  • 보안 그룹: 대량 할당 : 선택한 레코드에 보안 그룹을 할당하거나 삭제 합니다.

PDF 템플릿 모듈에서 작성 가능한 Template 유형

  • 가망고객, 거래처, 연락처
  • 견적서, 계약, 청구서

 

다량 업데이트

선택한 레코드의 특정 필드를 다량으로 업데이트 합니다.

영업기회 목록에서 2개의 레코드를 선택한 후 대규모 작업으로 “다량 업데이트”를 선택한 경우의 화면 입니다.

목록 화면 하단에 다량 업데이트를 할 수 있는 영역이 표시 됩니다.

 

병합

여러개의 레코드를 하나로 병합 합니다.

맨 왼쪽열에 포시되는 레코드가 저장된 주 레코드 입니다.

  • 병합 저장 : 병합한 레코드를 저장 합니다.
  • 취소 : 병합을 취소 합니다.
  • 주 레코드로 설정 : 현재 열을 주 레코드로 설정 합니다.
  • 삭제 : 현재의 열을 병합 대상에서 제외 합니다.

 : 이 값을 주 레코드에 반영 합니다.

 

PDF로 인쇄

목록 화면에서 레코드를 선택한 후 “PDF로 인쇄” 작업을 선택 합니다.
모듈 유형에 해당하는 PDF 템플릿이 있으면 PDF 템플릿을 선택할 수 있는 창이 표시 됩니다.
선택한 PDF 템플릿으로 pdf가 생성되어 저장 됩니다.

 

내보내기

csv 파일 형식

  • “필드명1″,”필드명2” : 헤더행으로 필드명 저장
  • “필드값1″,”필드값2” : 행을 바꾸어 여러 레코드 저장

 

다운로드한 CSV 파일을 사용하여 “가져오기”를 할 경우에 헤더행에서 가져오기에 사용할 필드만 남겨 두고 작성하면 됩니다. 단, 이 경우에 레코드가 저장되는 영역에서도 헤더에 해당하는 필드만 남겨 두어야 합니다.

 

“프로파일” 메뉴의 “고급” 탭에서 가져오기/내보내기 설정

하위 메뉴

 

하위 메뉴

모듈 메뉴 선택시 모듈별로 하위 메뉴가 표시 됩니다.

 

모듈별 하위 메뉴는 customize를 통해서 추가하거나 수정할 수 있습니다.

 

 

직원

 

직원

직원 목록과 직원 상세 정보를 조회 합니다.

  • “직원” 메뉴, “프로파일” 메뉴, “관리 > 사용자 > 사용자 관리” 메뉴에서 직원 정보를 수정할 수 있습니다.
  • 직원은 서비스에 접근할 수 있는 사용자 이면서 참여와 협업의 대상으로 사용 됩니다.

직원(Employee)의 참여와 협업 활용 방법

  • 활동의 참석자로 추가
  • 메일 수신, 참조, 숨은 참조로 추가
  • 모듈의 담당자 지정

 

프로파일

 

프로파일

프로파일 메뉴에서 사용자 정보를 관리할 수 있습니다.

  • 사용자 프로파일 탭 : 사용자 기본 정보를 지정 또는 변경 관리 합니다.
  • 비밀번호 탭 : 비밀번호 수정 합니다.
  • 테마 탭 : 사용자에게 표시되는 화면 테마를 설정 합니다.
  • 고급 탭 : 화면 출력 및 언어, 모듈, 통화 등을 설정 합니다.
  • 외부 계정 탭 : Google, WebEx 등에서 사용할 외부 계정을 관리 합니다.

 

“비밀번호” 탭을 선택한 후 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

 

  • 현재 비밀번호 : 지금 등록된 비밀번호
  • 새 비밀번호 : 변경할 비밀번호
  • 비밀번호 확인 : 변경할 비밀번호
  • 저장
  • 취소
  • 사용자 설정 초기화
  • 홈페이지 재설정 : 홈 화면의 대시보드를 초기화 합니다.

 

전역 검색

 

전역 검색

 

 

전역 검색에서 검색을 실행하면 기본 검색 화면이 표시 됩니다.

  • 기본 검색 : 모듈별 검색 결과를 한번에 표시 합니다.
  • 고급 검색
    • 모듈별 검색 결과를 각 모듈별로 표시 합니다.
    • “검색” 버튼 우측에 있는 “고급” 링크를 선택하여 검색할 모듈과 결과의 표시 순서를 설정 합니다.

 

전역 검색 설정

“관리 > 시스템 > 전역 검색” 메뉴에서 전역 검색에 사용할 모듈을 선택 합니다.

 

 

전역 검색에서 사용할 모듈을 지정하고 검색 순서를 설정 합니다.

  • 활성 모듈 : 전역 검색에서 사용할 모듈
  • 비활성 모듈 : 전역 검색에서 사용하지 않을 모듈

 

메뉴 구성

“관리 > 개발자 도구 > 메뉴 구성” 메뉴에서 메뉴를 구성 합니다.

 

 

SuiteCRM의 메뉴는 상위 메뉴에 해당하는 필터와 하위 메뉴에 해당하는 모듈로 구성이 됩니다.

상위 메뉴를 추가 하려면 “필터 추가” 버튼을 선택하고 기존의 상위 메뉴를 삭제 하려면 상위 메뉴 옆에 표시되는 삭제 아이콘을 선택 합니다. 상위 메뉴의 이름을 수정 하려면 상위 메뉴 옆에 표시되는 수정 아이콘(연필 표시)를 선택한 후 수정 합니다.

하위 메뉴를 추가하려면 좌측 모듈 메뉴에 있는 모듈을 드래그앤드랍 방식으로 가져다 놓으면 됩니다. 메뉴의 순서로 조정이 가능 합니다. 하위 메뉴를 삭제하려면 배치된 하위 메뉴(모듈)을 드래그앤드랍 방식으로 좌측에 있는 휴지통에 가져다 놓으면 됩니다.

 

  • 저장후 배치 : 메뉴의 수정 사항을 저장한 후 반영 합니다.
  • 언어 : 편집할 메뉴의 언어를 선택 합니다.
  • 필터 추가 : 새로운 상위 메뉴 항목을 추가 합니다.