Tip : 설치후 기본으로 설정할 관리 메뉴

SuiteCRM을 설치한 후 기본적으로 설정해야 할 관리자 메뉴 항목 입니다.
메뉴를 차례대로 선택하여 원하는 항목을 설정 한다.
기본 설정 메뉴
  • 시스템 > 언어 : 사용할 언어를 설정 한다.
  • 시스템 > 로케일 설정 : 날짜/시간 형식을 지정 한다. 시스템 통화를 설정 한다.
    • 설정한 시스템 통화가 기본 통화가 된다.
    • 중요) 데이터 입력 전에 시스템 통화를 설정하여야 기본 통화로 설정 된다.
  • 시스템 > 통화 : 원화 외에 다른 통화를 사용하고 싶은 경우 통화를 추가 한다.
  • 시스템 > 시스템 설정 : SuiteCRM의 기본 설정을 한다.
    • SuiteCRM 코드를 수정 하였는데도 반영이 되지 않으면 Cache를 사용하지 않도록 “개발자 모드”를 선택 한다.
  • 이메일 > 이메일 설정 : 시스템의 이메일을 설정 한다.
보안 설정 메뉴
  • 사용자 > 비밀번호 관리 : 비밀번호 관리 방법과 이메일 템플릿을 설정 한다.
기타 설정
  • 개발자 도구 > 모듈과 하위 패널 표시 : 사용할 모듈과 하위 패널에서 사용할 모듈을 지정 한다.
  • 개발자 도구 > 메뉴 구성 : 메뉴를 구성 한다.
  • 개발자 도구 > 히스토리 하위 패널 : 히스토리 하위 패널에서 연락처의 이메일 표시 여부를 설정 한다.
  • 시스템 > 전역 검색 : 전역 검색을 설정 한다.
  • 시스템 > 활동 스트림 : 활동 스트림을 관리 한다.
  • 시스템 > 테마 : 사용 테마를 지정하고 기본 테마를 선정 한다.
  • 고급 Open Admin > 업무시간 : 업무 시간을 설정 한다.
  • 개발자 도구 > 모듈 이름 변경 : 모듈 이름을 고객사가 원하는 이름으로 변경 한다.

[세무/회계] 비즈메카 – 초기 설정

KT Bizmeka EZ를 가입한 후 기본적으로 설정해야 하는 사항 입니다.
가입하기
KT Bizmeka EZ의 최초 가입자는 회사 관리자여야 합니다.
KT Bizmeka EZ에 가입하기 위해서는 각 구성원의 휴대폰 인증 또는 아이폰 인증이 필요 합니다.
회사 기초 정보 설정
회사 관리자로 로그인을 하면 화면 좌측에 사진과 이름이 표시 됩니다. 이를 선택하면 환경 설정 메뉴가 표시 됩니다.
환경 설정 메뉴에서 다음을 등록 합니다.
범례 : 기본적으로 등록할 항목주의하여 등록할 항목 많이 사용하는 항목 
“환경 설정” 메뉴
  • 개인 정보
    • 개인 정보 : 개인 정보 관리
    • 로그인 기록 : PC와 모바일로부터의 로그인 기록 조회
    • 기본 메일 및 알림 설정 : 여러 이메일을 사용할 경우 기본 이메일을 지정하고 메일 알림 조건을 관리
  • 회사 정보
    • 회사 정보 : 회사 정보를 관리
      • 주 사업장 확정 : 유료 상품 구매를 위해서 필요
      • 개인 정보 처리 위탁 동의 : 4대보험 신고, 부가세 신고 등 업무 위탁을 위해서 필요
    • 회사 메일 도메인 설정
    • 회사 공용메일계정 관리
    • 로그인 화면 관리
  • 사용자/부서 관리
    • 사용자/조직도 관리 : 회사의 부서 등록
      • 사용자 추가/일괄추가 버튼을 통해 직원 등록 후 초대
      • 가입한 직원을 “사용자/부서 관리 > 사용자 승인/사용 관리” 메뉴에서 가입 승인 처리
      • 필요시 “상품 사용 관리 > 사용자별 이용 관리” 메뉴에서 사용자별 사용 권한 설정
      • 필요시 “상품 사용 관리 > 상품별 이용 관리” 메뉴와 “구매 서비스” 메뉴에서 상품별 관리자 지정
    • 사용자 승인/사용 관리
    • 직급/직책 관리 : 회사의 직급, 직책 체계 등록
    • 정책 관리
    • 쿠폰 관리
  • 구매 서비스 : 구매한 상품을 조회하고 관리자 지정
  • 결제 관리 : 유료 상품 결제 내역
  • EZ 머니 관리 : 비즈메카 전용 선불 결제 수단인 EZ 머니 관리
  • 상품 사용 관리
    • 상품 사용 승인 관리
    • 사용자별 이용 관리
    • 상품별 이용 관리
    • 사용량 관리/구매 : 메일 용량과 회사 업무 용량 관리
  • 우리 회사 관리자 : 회사 관리자 관리
  • 인증 정보 관리 : 거래 내역이 발생하는 이용 기관의 인증 정보를 가져오기 위한 정보 관리
    • 인증 정보 등록
    • 전자세금계산서/현금영수증
    • 신용카드 매출
    • 신용카드 매입
    • 은행계좌
“회계” 메뉴
  • 회계기초정보설정/조회
    • 회계기준정보설정
    • 회계메뉴권한설정
    • 회계공통코드조회
    • 회계계정과목설정
    • 자동분개계정설정
    • 제무제표양식설정
    • 사업장정보조회/설정 : 증명서 발급시 필요한 회사 전화번호, 전자세금계산서 메일 정보 관리
    • 거래처정보조회/설정
비즈메카에서 관리자 체계는 다음과 같습니다.
회사 관리자 > 상품 관리자 > 일반 사용자 (구성원)
2017.12.01 ~ 2017.12.01, ver 0.01