[SuiteCRM] 캠페인 – 이메일 설정 시작

 

이메일 설정 시작

 

SuiteCRM에서 마케팅을 진행하기 위해서, 마케팅을 위한 기본 설정을 합니다. “마케팅 > 캠페인 > 진단 보기 > 이메일 설정 시작” 메뉴에서 설정 합니다.

 

  • 보낸사람 이름 : 캠페인 이메일 발송자 이름
  • 메일 전송 에이전트
  • 보낸사람
  • SMTP 서버 : 메일 서버
  • SMTP Port : 메일 서버 사용 Port
  • SMTP 인증을 사용하시겠습니까?
  • SSL 또는 TLS 기반의 SMTP?
  • SMTP 사용자 이름
  • SMTP 비밀번호
  • 배치당 이메일 발송 갯수
  • 캠페인 추적 파일 위치
    • 기본
    • 사용자 정의
  • 캠페인 메시지 사본 보관

 

참고 : “관리 > 이메일 > 이메일 설정” 메뉴와 “관리 > 이메일 > 캠페인 이메일 설정” 메뉴에서도 설정할 수 있습니다.
관리자 매뉴얼을 참조 하세요.

 

 

오비컨

 

 

 

[SuiteCRM] 이벤트(Event)

 

이벤트 (Event)

 

이벤트는 1회성 행사로 참석자를 초대하고 관리 합니다.

  • 기간과 예산을 설정하여 이벤트를 생성 합니다.
  • “참석자 선택” 메뉴에서 이벤트에 초대할 참석자를 추가 합니다.
  • “초대” 메뉴를 사용하여 참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.
    • “이메일 초대 템플릿”을 사용하여 참석자별로 초대 이메일이 생성 됩니다.
    • 참석을 승인한 참석자에게는 “참석 승인 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
    • 수신 거부한 참석자에게는 “수신 거부 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
  • “수락 관리” 메뉴를 사용하여 수락 여부를 수작업으로 조정할 수도 있습니다.
  • “참석자 관리” 메뉴를 사용하여 참석자의 상태를 관리 합니다.

 

 

초대

참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.

 

수락 관리

  • 승인됨
  • 거부됨

 

참석자 관리

  • 초대됨
  • 초대되지 않음
  • 참석함
  • 참석하지 않음

 

 

 

오비컨

2018.05.04 ~ 2018.05.04, ver 0.01

 

 

[SuiteCRM] 대상 목록

 

대상 목록

 

대상(Prospect)은 마케팅의 대상이 되는 연락처, 가망고객 등을 의미 합니다. 특히 이메일 마케팅과 뉴스레터 마케팅에서 자주 사용 됩니다. 대상 목록은 대상을 모아둔 목록 입니다.

 

대상 목록은 마케팅 대상, 마케팅 테스트 대상, 구독 취소 대상 등 여러 용도로 사용이 가능 합니다.

 

대상 목록의 유형은 아래와 같습니다.

  • 기본 대상 목록
  • 아이디로 제한한 대상 목록
  • 이메일 주소로 제한한 대상 목록
  • 도메인으로 제한한 대상 목록
  • 시드 대상 목록
  • 테스트 대상 목록

 

대상은 가망고객(Lead)로 전환이 가능 합니다. 구독 관리를 통해서 뉴스레터 수신 설정을 할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.05.03 ~ 2018.05.03, ver 0.01

 

 

 

 

[SuiteCRM] 이메일 템플릿 (Email Template)

 

이메일 템플릿

이메일 작성을 위한 양식으로 마케팅 캠페인, 시스템(관리) 등에서 사용 합니다. 템플릿 내에서 변수를 지정하여 수신자에 따라 다른 내용의 이메일을 자동으로 작성할 수 있습니다. 이메일 템플릿에서 사용하는 “추적 URLs”은 수신 확인, 이메일 수신 거부 등의 작업을 가능하게 합니다.

 

“마케팅 > 캠페인 > 이메일 템플릿 생성” 메뉴를 선택하여 이메일 템플릿을 작성 합니다.

본문 좌측에 있는 샘플을 선택하여 본문에 추가한 후 수정할 수 있습니다. “변수 추가”에서 모듈과 필드를 선택한 후 본문에 추가하여 관련 레코드에 따라 동적으로 변동하는 이메일 템플릿을 작성할 수 있습니다. 드래그앤드랍으로 본문의 구성을 선택합니다. 이동, 삭제, 고정, 복재, 배경성 버튼을 사용하여 조정할 수 있습니다.

 

SuiteCRM은 기본적으로 아래와 같은 이메일 템플릿을 제공합니다.

 

기존의 이메일 템플릿을 수정하거나 새로 이메일 템플릿을 생성하여 사용할 수 있습니다. 다음은 “시스템 생성 비밀번호” 이메일 템플릿 예제 입니다. $로 시작하는 변수에는 실제 이메일을 받는 사용자에 따라 서로 다른 정보가 표시 됩니다.

 

 

 

오비컨

2018.05.02 ~ 2018.05.02, ver 0.01

 

 

 

 

마케팅 프로세스

 

마케팅 프로세스

 

SuiteCRM 개요

 

SuiteCRM은 기업 내 발생하는 영업 및 마케팅, 고객관리에 대한 이슈를 자동화 및 고도화 과정을 통해 보다 효율적으로 관리할 수 있는 환경을 구현해주는 CRM 입니다. 국내 실정에 맞도록 설계되어 실무자들이 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 최적화 되었으며, 실무와 맞지 않는 프로세스를 오랜 시간 동안 익혀 나가야 하는 제한점을 해결하여, 보다 빠른 적응을 돕습니다. SuiteCRM을 통해 글로벌 표준의 영업프로세스로 영업기회를 체계적으로 관리하고, 효과적인 고객지원 및 고객관리를 통해 영업 및 고객관리 비용을 절감해 보시기 바랍니다. CRM은 “영업 및 마케팅을 보다 가시화시켜 매출을 증대시킬 수 도구” 정도로 생각하면 됩니다.

 

많은 회사에서 비용 절감을 위한 대안으로 오픈소스 제품을 도입 검토 하는 경우가 많습니다. 그러나, 오픈소스 솔루션 도입의 성공을 위해서는 회사와 맞는 커스터마이징이 필수 이므로, 해당 업무를 분석 및 오픈소스를 수정할 수 있는 내부 인력이 필요합니다.  많은 회사에서 이런 부분을 간과하여 오픈소스 제품이 효율적을 운영되고 있지 못한 부분은 안타깝게 생각하고 있습니다. SuiteCRM은 구축형 뿐만 아니라 Cloud에서 운영되는 서비스 형태로 사용이 가능 합니다.

 

SuiteCRM은 성공적인 영업 관리를 위한 플랫폼 입니다. 모든 고객의 비즈니스에 맞게 최적화할 수 있는 기능을 제공 합니다. SuiteCRM으로 마케팅 관리, 영업 관리, 지원 관리를 하십시오. 이를 통해 고객 만족도를 극대화하고 고객 가치를 향상 시킵니다. 기업의 규모와 업종에 관계 없이 영업 관리가 가능하므로 중소기업과 대기업에서도 활발하게 사용하고 있습니다.

  • 고객 관리 : 거래처 관리, 연락처 관리
  • 영업 관리 : 영업기회 관리, 제품 관리, 견적서 관리, 계약 관리, 청구서 관리
  • 마케팅 관리 : 캠페인 관리, 잠재고객(가망고객) 관리
  • 지원 관리 : Knowledge Base 관리, 고객 사례 관리
  • 활동 관리 : 작업, 미팅, 이메일, 문서 등 관리

 

SuiteCRM 특징

  • 효율적인 영업 프로세스 (고객 관리, 영업기회, 활동, 견적, 주문, 계약)를 웹과 모바일을 통해 제공
  • 마케팅 프로세스를 통한 캠페인 실행과 관리, ROI 분석
  • 보고서와 대시보드를 통한 분석으로 선재적 의사 결정 지원
  • 선진화된 사용자, 데이터 권한 관리
    • 사용자, 역할, 비밀번호 관리
    • 보안 그룹 관리, 보안 그룹 구성
  • 고객 지원 프로세스와 Knowledge Base 관리 (인바운드 이메일)
  • 개발이 필요 없는 PaaS (Platform as a Service) 제공
    • 스튜디오, 드롭다운 편집기
    • 모듈제조기, 모듈 로더
  • UTF-8 지원으로 다국어를 지원 한다.
  • 견적을 바로 이메일로 전송이 가능 하다.
  • PDF 변환 기능을 제공 한다.

 

 

운영 프로세스

  • 영업기회 작성은 수동으로 작성 또는 견적을 작성한 후 영업기회로 등록이 가능 합니다.
  • 장애 처리는 엔지니어가 진행하는 장애 처리 및 기술지원을 등록 합니다.
  • 할일은 영업팀, 기술팀이 함께 작성하며 할일 처리 대상자를 지정하여 작성 및 클로징 합니다.

 

영업 프로세스

전통적인 영업순서를 나열을 해보면 “고객사 미팅 방문 > 명함 교환 > 제품 소개 > 제품 견적 > 견적내용 Follow UP > 수주 > 납품 > 리뉴얼” 순서 입니다. 간단하게 적었지만 하나의 고객사만을 대상으로 하는 것이 아니므로 각 고객별 영업관리는 정말 힘이 듭니다. 이런 문제를 보다 체계적으로 해소하기 위해 나온 솔루션이 CRM 입니다.

SuiteCRM을 사용하여 처리하는 과정 입니다.

  • SuiteCRM 서비스에 로그인 합니다.
    • 다국어와 통화를 지원 하므로 국내 본사 뿐만 아니라 해외 지사에서도 사용할 수 있습니다.
  • 대시보드 화면에서 영업/마케팅 모듈 등을 추가/삭제하여 자신과 관련된 업무를 간략하게 볼 수 있습니다.
  • 고객사와 미팅을 한 후에 받은 명함으로 거래처 메뉴에서 신규 거래처로 등록 합니다.
    • 미팅한 담당자 들은 연락처로 등록 합니다.
    • 향후 담당자와 추가로 진행할 미팅, 전화통화, 작업 등의 활동을 등록 합니다. 등록된 활동은 미리 알림이 가능 합니다.
  • 고객 등록 후 실질적인 견적서를 작성 합니다. 이미 등록되어 있는 제품을 견적서에 추가한 후 수량과 DC를 업데이트하면 최종 견적이 작성 됩니다.
    • 작성한 견적서로 영업기회의 생성이 가능 합니다.
    • PDF 견적서 파일을 생성할 수 있습니다.
    • PDF 견적서 파일을 이메일로 직접 발송이 가능 합니다. (SMTP와 IMAP 설정이 가능)
  • 영업기회에서 영업 단계를 관리하여 해당 영업기회의 수주율을 끌어 올립니다.
  • 완료된 영업기회로 계약을 작성 합니다.
    • 계약의 갱신 시점에 리마인드 메일을 보내 주므로 보다 효율적으로 갱신 영업 진행이 가능 합니다.

 

기술지원 프로세스

고객지원 모듈은 담당자 배정, 진행상황, 최종 처리 솔루션 등을 입력 및 업데이트 할 수 있습니다. 장애 처리 담당자가 배정되면 자동으로 해당 담당자 이메일로 장애건이 통보되어 처리 내용을 업데이트 할 수 있도록 유도 합니다. 고객사에서 발생한 영업 정보과 기술지원 정보는 공유 가능하므로 영업사원이 보다 효율적으로 고객 응대가 가능 합니다.

 

유명 오픈소스 제품의 퀄리티는 이미 상용S/W와 비교해도 떨어지지 않으며 오히려 IT 개발의 속도를 높일 수 있는 훌륭한 대안 입니다. 또한 SMB 기업의 IT 경쟁력을 높일수 있는 만큼 많은 기업에서 다양한 오픈 소스를 채택 및 사용을 하고 있습니다. 다만 오픈소스를 명확하게 파악하여 자사에 적용한 컨설팅 인력이 부족한 경우가 많으므로, 이 경우에는 기술력 있는 업체의 지원을 받아 사용하는 것이 좋습니다.

 

CRM (영업관리, 고객관리)

CRM (영업관리, 고객관리)

거래처, 연락처, 가망고객, 영업기회 등 고객 정보와 영업 정보를 통합 관리 합니다. 영업관리는 중소기업에서 필수적인 비즈니스 서비스 입니다.

영업자동화

SuiteCRM을 사용하여 영업자동화를 구현할 수 있습니다. 고객과 영업 정보를 통합 관리하므로서 영업 프로세스를 간소화하고 가속화 합니다. 영업 활동을 연락처, 영업기회에서 관리하며 영업 History 관리와 예측이 가능 합니다.

마케팅 단계에서 발굴한 가망고객을 평가한 후 영업대표에서 전달 합니다. 영업기회의 할동을 추적 관리하고 비즈니스 진행 현황을 파악 합니다. SuiteCRM을 사용하여 고객과의 지속적인 관계를 관리 합니다. 관계에는 활동(미팅, 이메일, 통화, 작업)과 더불어 영업기회, 견적, 계약, 청구, 기술지원 등 고객과 관계된 모든 정보가 포함 됩니다. 영업대표는 고객과의 관계에서 발생한 모든 정보를 바탕으로 확신을 가지고 고객과 대화를 진행할 수 있습니다.

SuiteCRM을 사용하여 영업 주기를 단축 하세요.

마케팅 활동

연락처, 가망고객, 대상 등을 필터링하여 마케팅에 적합한 잠재 고객을 발굴 합니다. 다양한 형태의 마케팅 계획을 수립하고 집행 합니다. 마케팅을 통해 발굴한 가망고객을 수집하고 성과를 추적 합니다. 가망고객 평가를 통해 고객의 현황을 파악하고 영업 가능성을 향상 시킵니다.

고객의 규모에 상관없이 신규 고객을 발굴하고 기존 고객과의 관계를 강화하는데 SuiteCRM을 활용 합니다. 고객과의 상호작용을 관리하고 영업 프로세스를 간소화 합니다. 이를 통해 영업대표에게 비즈니스 통찰력을 제고 합니다. 통합된 고객 정보로 직원간의 협업이 손쉽게 이루어 집니다.

영업 프로세스

영업자동화를 통해서 일상적이며 시간을 많이 필요로 하는 업무를 자동화 합니다. 영업대표는 절감된 시간으로 영업 활동에 더욱더 집중 합니다.

알림, 이메일 템플릿 등을 사용하여 고객에게 자동화된 이메일을 발송 합니다. 계약 기간 만료시 영업대표에게 미리 알려주어 새로운 영업기회의 발굴을 지원 합니다.

영업대표는 영업 파이프라인을 관리하고 보고서, 대시보드를 통해 영업 현황을 한눙에 파악할 수 있습니다.

협업 관리

SuiteCRM은 고객, 영업과 관련된 정보를 통합 관리 합니다. 영업대표뿐만 아니라 모든 직원이 동일한 고객 정보를 활용 합니다. 따라서 기술지원 부서에서 발생한 활동을 실시간으로 영업대표가 확인할 수 있습니다.

전체 직원이 담당 업무에 관계 없이 최신의 고객 정보를 활용 합니다. 영업 파이프라인, 거래 현황, 기술지원 현황을 통합 관리 하세요.

고객 업무 사용자정의

사업 범위와 형태가 다양한 기업이 동일한 CRM 서비스를 사용할 수는 없습니다. SuiteCRM은 다양한 기업에 최적화되도록 커스터마이징이 가능 합니다. 설정 그리고 드래그앤드랍을 사용하여 SuiteCRM을 사용자정의하여 기업에 맞도록 사용 하세요.

SuiteCRM은 별도의 코딩없이 확장이 가능 합니다. 코딩을 통해서 확장도 가능하지만 이경우에도 기존 코드를 수정하지 않기 때문에 안전하게 자동 업그레이드가 가능 합니다.

  • 설정
    • 시스템
    • 로케일, 통화, 언어, 테마
    • 이메일
  • 사용자 정의
    • 스튜디오, 모듈 제조기, 드롭다운 편집기
    • 모듈 이름 변경, 메뉴 구성, 모듈과 하위 패널 표시
  • 코딩
    • 모듈 로더 : 모듈, 언어팩, 테마, 패치
    • 마켓플레이스 : 3th Party에서 작성한 모듈 사용
    • 업그레이드 마법사

CRM의 종류

  • 구축형
    • 사내 구축형 : CRM을 사내에 구축 합니다.
    • Cloud 구축형 : 기업의 CRM을 Cloud에 구축 합니다.
      사내 구축형과 Cloud형의 장점을 가집니다.
  • Cloud형 : 클라우드를 통해 서비스를 받습니다.

영업관리(CRM)의 필요성

해외의 경우, 기업의 규모에 상관없이 영업관리 솔루션은 필수적으로 사용 합니다. 영업자동화를 통해 영업 효율을 개선하는 요구외에 아래에 해당하는 경우에 영업관리 서비스의 도입을 검토하여야 합니다.

  • 고객과 영업 정보가 영업대표별로 분산되어 있어 통합 관리가 되지 않습니다.
  • 고객과 영업 정보를 확인하는데 많은 시간이 소요되어 신속한 의사결정을 할 수 없습니다.
  • 팀간의 긴밀한 협업이 이루어지지 않습니다.
  • 거래 정보가 통합 관리되지 않아 누락되는 거래가 발생 합니다.
  • 기업이 빠르게 성장하고 있지만 업무 시스템의 준비가 부족 합니다.
  • 회사가 유지보수 요청을 처리하느라 다른 일을 할 수 없습니다.
  • 간단한 업무 시스템을 도입하고 싶으나 여력이 되지 않습니다.

Why SuiteCRM

SuiteCRM은 영업사원의 고객 유지, 강화 활동을 통해서 성공적인 매출 달성을 지원 합니다.

새로운 영업 관리 프로세스를 경험해 보세요.

노트북과 핸드폰을 사용하여 즉시 고객 정보를 확인할 수 있습니다. SuiteCRM은 고객 관리와 영업 관리를 위한 핵심 프로세스를 제공 합니다. 고객 데이터와 영업 활동 데이터를 관리하며 보고서, 대시보드 등을 통해 인사이트와 트랜드를 확인할 수 있습니다. 신규 고객 확보, 기존 고객 유지, 고객 관계 강화를 지원 합니다.

SuiteCRM은 2015년에 이어 2016년에도 “InfoWorld BOSSIE 2016 Awards“에 선정된 고객 관리 솔루션 입니다. 고객 관리에 혁신과 다양한 확장성을 제공 합니다.

개인화된 마케팅을 할 수 있으며 영업의 생산성을 향상 시킵니다. SuiteCRM은 고객에 대한 전방위적인 시각을 제공 합니다.