[SuiteCRM] 사용 현황

 

SuiteCRM은 성공적인 영업 관리를 위한 플랫폼으로 전세계적으로 사용되고 있습니다.

  • 사용자      : 4백 20만 사용자
  • 다운로드  : 88만 다운로드
  • 커뮤니티  : 10만 280명

 

SuiteCRM은 69개 언어로 번역되고 있습니다.

 

오비컨

 

 

 

[SuiteCRM] 이벤트(Event)

 

이벤트 (Event)

 

이벤트는 1회성 행사로 참석자를 초대하고 관리 합니다.

  • 기간과 예산을 설정하여 이벤트를 생성 합니다.
  • “참석자 선택” 메뉴에서 이벤트에 초대할 참석자를 추가 합니다.
  • “초대” 메뉴를 사용하여 참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.
    • “이메일 초대 템플릿”을 사용하여 참석자별로 초대 이메일이 생성 됩니다.
    • 참석을 승인한 참석자에게는 “참석 승인 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
    • 수신 거부한 참석자에게는 “수신 거부 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
  • “수락 관리” 메뉴를 사용하여 수락 여부를 수작업으로 조정할 수도 있습니다.
  • “참석자 관리” 메뉴를 사용하여 참석자의 상태를 관리 합니다.

 

 

초대

참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.

 

수락 관리

  • 승인됨
  • 거부됨

 

참석자 관리

  • 초대됨
  • 초대되지 않음
  • 참석함
  • 참석하지 않음

 

 

 

오비컨

2018.05.04 ~ 2018.05.04, ver 0.01

 

 

[SuiteCRM] 모듈 개요

 

모듈 개요

 

SuiteCRM에서 기본적으로 제공하는 모듈 입니다.

 

모듈 정의 (Definition of Modules)
시스템을 구성하는 업무를 모듈이라고 합니다. 업무의 고유한 특성에 따라 모듈의 정보항목
필드가 구성되어 있습니다. 또한 모듈과 모듈간 상호 연결된 업무 관계를 형성합니다.
업무 모듈은 메인 메뉴의 주요 메뉴 항목이며 메뉴 항목을 클릭하여 업무 모듈에 접근할 수 있습니다.

 

애플리케이션

  • EMA (마케팅) : 마케팅 업무 지원
  • SFA (영업자동화) : 세일즈 영업 업무 지원
  • CSS (고객지원) : 서비스 업무 지원
  • 고객 관리 : 조직과 관계를 갖는 모든 거래처, 연락처 관리
  • 활동 (Activities) : 업무 활동을 지원
  • 권한 관리 : 사용자와 권한 관리
  • 모니터링 및 관리 : 보고서, 대시보드 등 관리
  • 프로젝트 : 사내 협업 지원
  • 지도 : 지도 관리

 

 

오비컨

2018.04.29 ~ 2018.04.29, ver 0.01

 

 

고객관리/영업관리 도입

 

고객관리/영업관리 도입

 

기업의 영업대표는 고객관리와 영업관리가 중요한 업무입니다.. 그래서 고객관리에 부합하는 기능과 성능을 갖춘 서비스를 찾아야 합니다. 좋은 고객관리 서비스는 영업활동에 많은 도움을 주지만 서비스를 선택하는 과정은 어려움이 있습니다.

 

고객관리/영업관리는 단순히 기술적인 측면이 아니라 비즈니스 역량을 강화하고 고객의 만족도와 충성도를 이끌어내는 비즈니스 전략의 관점에서 바라봐야 합니다. 해외에서는 고객관리/영업관리를 지원하는 CRM(Customer Ralationship Management, 고객 관계 관리) 서비스를 영업대표의 필수 서비스로 인식하고 있지만 국내에서는 아직 도입 과정에 있습니다. 2007년부터 Salesforce.com이 국내에 들어와서 판매되고 있지만 비싼 가격 때문에 중소기업에서 사용하기에는 부담이 있습니다. 그래서 Saleforce.com을 사용하던 중소기업중에 일부는 SuiteCRM 이라는 가벼운 서비스로 갈아타고 있습니다.

 

기업마다 CRM에 필요한 기능과 목적이 다르기 때문에 CRM을 도입하는 기업은 철저한 도입 계획을 수립하여야 합니다. 고객관리/영업관리의 도입후 이점과 변화되는 업무 프로세스를 평가하여야 합니다. 매출 상승과 비용절감 같은 비즈니스 역량 강화뿐만 아니라 영업 프로세스, 마케팅 프로세스 등 CRM 도입후 조직의 변화도 관리하여야 합니다.

 

중소기업은 많은 비용을 지불하기에 어려움이 있으므로 별도의 개발 없이 구축, 확장, 운영할 수 있는 서비스를 선택하는 것이 좋습니다. 그런점에서 SuiteCRM은 설정과 드래그앤드랍으로 서비스를 구성할 수 있는 모듈을 생성/등록하는 활동만으로 서비스를 확장할 수 있습니다. 이러한 확장성을 통해 기업마다 다른 CRM이 갖추어야 하는 기능을 구현할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.04.09 ~ 2018.04.09, ver 0.01

 

 

영업 프로세스

 

영업 프로세스

 

메뉴 구성

“관리 > 개발자 도구 > 메뉴 구성” 메뉴에서 메뉴를 구성 합니다.

 

 

SuiteCRM의 메뉴는 상위 메뉴에 해당하는 필터와 하위 메뉴에 해당하는 모듈로 구성이 됩니다.

상위 메뉴를 추가 하려면 “필터 추가” 버튼을 선택하고 기존의 상위 메뉴를 삭제 하려면 상위 메뉴 옆에 표시되는 삭제 아이콘을 선택 합니다. 상위 메뉴의 이름을 수정 하려면 상위 메뉴 옆에 표시되는 수정 아이콘(연필 표시)를 선택한 후 수정 합니다.

하위 메뉴를 추가하려면 좌측 모듈 메뉴에 있는 모듈을 드래그앤드랍 방식으로 가져다 놓으면 됩니다. 메뉴의 순서로 조정이 가능 합니다. 하위 메뉴를 삭제하려면 배치된 하위 메뉴(모듈)을 드래그앤드랍 방식으로 좌측에 있는 휴지통에 가져다 놓으면 됩니다.

 

  • 저장후 배치 : 메뉴의 수정 사항을 저장한 후 반영 합니다.
  • 언어 : 편집할 메뉴의 언어를 선택 합니다.
  • 필터 추가 : 새로운 상위 메뉴 항목을 추가 합니다.

 

 

[CRM] 고객관리와 영업관리

 

고객관계관리(CRM, Customer Relationship Management)는 2010년도에 국내에서 유행  하였다. 이후 고객만족경영(Customer Satisfaction Management), 고객관리, 영업관리 등 다양한 이름으로 불리고 있으니 그 기저를 이루는 사상은 동일 하다. 시장의 개념이 기업 중심에서 고객 중심으로 넘어감에 따라 CRM은 모든 기업의 기본 철학이자 핵심 전력이 되었다.

 

기업이 가진 다양한 커뮤니케이션 수단을 통해 수집되는 고객의 자발적인 의사 표현을 관리하는 VOC (Voice Of Customer)도 이런 관점에서 중요 하다. VOC를 하기 위해서는 고객과의 다양한 접점에서 다양한 방식으로 고객의 현황과 의사를 수집하는 과정이 필요 하다. SuiteCRM 등의 CRM 서비스는 거래처, 연락처와 이에 따른 다양한 활동 정보를 수집, 저장, 분석을 가능하게 한다. 영업기회, 견적서, 계약서, 청구서 등은 고객의 구매 내역, 구매 주기 등과 매출과 관련된 정보를 제공 한다.

 

성공적인 CRM을 위해서 CRM 서비스의 도입과 사용한 선택이 아닌 필수 이다.

 

 

[SuiteCRM] 기술지원 – stream_socket_enable_crypto() 오류

 

SuiteCRM에서 이메일을 설정할 때 여러가지 오류가 발생할 수 있습니다. 다음은 TLS 방식으로 이메일을 발송할 때 발생하는 오류에 대한 조치 입니다.

 

이메일 발송 확인

이메일의 정상적인 발송을 확인하는 방법은 아래 글을 참조 하세요.

 

오류 현상

 

오류 메시지

Connection failed. Error #2: stream_socket_enable_crypto(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed [/usr/share/nginx/html/suitecrm/include/phpmailer/class.smtp.php line 374]

 

이메일 서버에서 메일을 보내는 곳을 인증할 때 발생 합니다. 첫번째 방법으로는 서버에 CA certificates를 등록하여 사용하면 됩니다. 공인 또는 사설 인증 둘다 가능 합니다. 두번째 방법으로는 이메일 서버에서 인증을 무시하도록 설정하는 방법 입니다.

 

조치 방안

두번째 방법을 사용하여 처리 합니다.

 

include/phpmailer/class.phpmailer.php 파일에서 아래와 같이 수정 합니다.

// public $SMTPOptions = array();                       #— 이 라인을 삭제 하고 아래 내용을 추가 합니다.

public $SMTPOptions = array(
‘ssl’ => array(
‘verify_peer’ => false,                                           #—false. peer 확인 않음
‘verify_peer_name’ => false,                              #— false, peer 이름 확인 않음
‘allow_self_signed’ => true                                #— true. 사설 인증 허용
)
);

 

 

 

오비컨

2018.03.06 ~ 2018.03.06, ver 0.01

 

 

 

Apex Trigger 샘플

Salesforce에서 Apex Code, Visualforce 등을 사용하여 Platform으로서 Saleforce를 확장할 수 있습니다. Apec Code는 사용할 코드와 테스트 코드를 함께 작성하여야 합니다.

 

Apec Trigger 샘플

 

“설정 > 사용자 정의 코드 > Apex 클래스” 메뉴에서 코드를 작성 하세요.

trigger ContactTrigger on Contact (before insert, after insert) {
System.debug(‘Start after insert trigger for Contact’);
if (Trigger.isBefore && Trigger.isInsert) {
for (Contact item:Trigger.new) {
item.Department = ‘Sales’;
// item.Department.addError(‘Error: unknown.’);
}
}
}

 

아래 코드는 테스트 코드 입니다.

@isTest
private class ContactTriggerTest {
private static testMethod void testMain() {
Contact contact = null;

try {
contact = new Contact(LastName = ‘Hong’);
insert contact;
} catch(DmlException e) {
System.debug(e.getMessage());
}

contact = [select Id, OwnerId, LastName, Department
from Contact
where Id = :contact.Id];
System.assertEquals(‘Hong’, contact.LastName);
System.assertEquals(‘Sales’, contact.Department);
}
}

 

참고 문헌

  • http://www.jopenbusiness.com/mediawiki/Apex_Code

 

 

 

오비컨
2018.02.12 ~ 2018.02.12, ver 0.01

 

 

Apex Class 샘플

Salesforce에서 Apex Code, Visualforce 등을 사용하여 Platform으로서 Saleforce를 확장할 수 있습니다. Apec Code는 사용할 코드와 테스트 코드를 함께 작성하여야 합니다.

 

Apec Class 샘플

 

“설정 > 사용자 정의 코드 > Apex 클래스” 메뉴에서 코드를 작성 하세요.

public class MyClass {
public MyClass() {
}

public String getString() {
return ‘Hello World!’;
}
}

 

아래 코드는 테스트 코드 입니다.

@isTest
private class MyClassTest {
private static testMethod void testMain() {
MyClass test = null;

test = new MyClass();
System.assertEquals(‘Hello World!’, test.getString());
}
}

 

참고 문헌

  • http://www.jopenbusiness.com/mediawiki/Apex_Code

 

 

 

오비컨
2018.02.12 ~ 2018.02.12, ver 0.01