[SuiteCRM] 이벤트(Event)

 

이벤트 (Event)

 

이벤트는 1회성 행사로 참석자를 초대하고 관리 합니다.

  • 기간과 예산을 설정하여 이벤트를 생성 합니다.
  • “참석자 선택” 메뉴에서 이벤트에 초대할 참석자를 추가 합니다.
  • “초대” 메뉴를 사용하여 참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.
    • “이메일 초대 템플릿”을 사용하여 참석자별로 초대 이메일이 생성 됩니다.
    • 참석을 승인한 참석자에게는 “참석 승인 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
    • 수신 거부한 참석자에게는 “수신 거부 URL”에 등록된 페이지를 표시 합니다.
  • “수락 관리” 메뉴를 사용하여 수락 여부를 수작업으로 조정할 수도 있습니다.
  • “참석자 관리” 메뉴를 사용하여 참석자의 상태를 관리 합니다.

 

 

초대

참석자에게 초대 이메일을 발송 합니다.

 

수락 관리

  • 승인됨
  • 거부됨

 

참석자 관리

  • 초대됨
  • 초대되지 않음
  • 참석함
  • 참석하지 않음

 

 

 

오비컨

2018.05.04 ~ 2018.05.04, ver 0.01

 

 

[SuiteCRM] 모듈 개요

 

모듈 개요

 

SuiteCRM에서 기본적으로 제공하는 모듈 입니다.

 

모듈 정의 (Definition of Modules)
시스템을 구성하는 업무를 모듈이라고 합니다. 업무의 고유한 특성에 따라 모듈의 정보항목
필드가 구성되어 있습니다. 또한 모듈과 모듈간 상호 연결된 업무 관계를 형성합니다.
업무 모듈은 메인 메뉴의 주요 메뉴 항목이며 메뉴 항목을 클릭하여 업무 모듈에 접근할 수 있습니다.

 

애플리케이션

  • EMA (마케팅) : 마케팅 업무 지원
  • SFA (영업자동화) : 세일즈 영업 업무 지원
  • CSS (고객지원) : 서비스 업무 지원
  • 고객 관리 : 조직과 관계를 갖는 모든 거래처, 연락처 관리
  • 활동 (Activities) : 업무 활동을 지원
  • 권한 관리 : 사용자와 권한 관리
  • 모니터링 및 관리 : 보고서, 대시보드 등 관리
  • 프로젝트 : 사내 협업 지원
  • 지도 : 지도 관리

 

 

오비컨

2018.04.29 ~ 2018.04.29, ver 0.01

 

 

고객관리/영업관리 도입

 

고객관리/영업관리 도입

 

기업의 영업대표는 고객관리와 영업관리가 중요한 업무입니다.. 그래서 고객관리에 부합하는 기능과 성능을 갖춘 서비스를 찾아야 합니다. 좋은 고객관리 서비스는 영업활동에 많은 도움을 주지만 서비스를 선택하는 과정은 어려움이 있습니다.

 

고객관리/영업관리는 단순히 기술적인 측면이 아니라 비즈니스 역량을 강화하고 고객의 만족도와 충성도를 이끌어내는 비즈니스 전략의 관점에서 바라봐야 합니다. 해외에서는 고객관리/영업관리를 지원하는 CRM(Customer Ralationship Management, 고객 관계 관리) 서비스를 영업대표의 필수 서비스로 인식하고 있지만 국내에서는 아직 도입 과정에 있습니다. 2007년부터 Salesforce.com이 국내에 들어와서 판매되고 있지만 비싼 가격 때문에 중소기업에서 사용하기에는 부담이 있습니다. 그래서 Saleforce.com을 사용하던 중소기업중에 일부는 SuiteCRM 이라는 가벼운 서비스로 갈아타고 있습니다.

 

기업마다 CRM에 필요한 기능과 목적이 다르기 때문에 CRM을 도입하는 기업은 철저한 도입 계획을 수립하여야 합니다. 고객관리/영업관리의 도입후 이점과 변화되는 업무 프로세스를 평가하여야 합니다. 매출 상승과 비용절감 같은 비즈니스 역량 강화뿐만 아니라 영업 프로세스, 마케팅 프로세스 등 CRM 도입후 조직의 변화도 관리하여야 합니다.

 

중소기업은 많은 비용을 지불하기에 어려움이 있으므로 별도의 개발 없이 구축, 확장, 운영할 수 있는 서비스를 선택하는 것이 좋습니다. 그런점에서 SuiteCRM은 설정과 드래그앤드랍으로 서비스를 구성할 수 있는 모듈을 생성/등록하는 활동만으로 서비스를 확장할 수 있습니다. 이러한 확장성을 통해 기업마다 다른 CRM이 갖추어야 하는 기능을 구현할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.04.09 ~ 2018.04.09, ver 0.01

 

 

영업 프로세스

 

영업 프로세스

 

메뉴 구성

“관리 > 개발자 도구 > 메뉴 구성” 메뉴에서 메뉴를 구성 합니다.

 

 

SuiteCRM의 메뉴는 상위 메뉴에 해당하는 필터와 하위 메뉴에 해당하는 모듈로 구성이 됩니다.

상위 메뉴를 추가 하려면 “필터 추가” 버튼을 선택하고 기존의 상위 메뉴를 삭제 하려면 상위 메뉴 옆에 표시되는 삭제 아이콘을 선택 합니다. 상위 메뉴의 이름을 수정 하려면 상위 메뉴 옆에 표시되는 수정 아이콘(연필 표시)를 선택한 후 수정 합니다.

하위 메뉴를 추가하려면 좌측 모듈 메뉴에 있는 모듈을 드래그앤드랍 방식으로 가져다 놓으면 됩니다. 메뉴의 순서로 조정이 가능 합니다. 하위 메뉴를 삭제하려면 배치된 하위 메뉴(모듈)을 드래그앤드랍 방식으로 좌측에 있는 휴지통에 가져다 놓으면 됩니다.

 

  • 저장후 배치 : 메뉴의 수정 사항을 저장한 후 반영 합니다.
  • 언어 : 편집할 메뉴의 언어를 선택 합니다.
  • 필터 추가 : 새로운 상위 메뉴 항목을 추가 합니다.

 

 

[CRM] 고객관리와 영업관리

 

고객관계관리(CRM, Customer Relationship Management)는 2010년도에 국내에서 유행  하였다. 이후 고객만족경영(Customer Satisfaction Management), 고객관리, 영업관리 등 다양한 이름으로 불리고 있으니 그 기저를 이루는 사상은 동일 하다. 시장의 개념이 기업 중심에서 고객 중심으로 넘어감에 따라 CRM은 모든 기업의 기본 철학이자 핵심 전력이 되었다.

 

기업이 가진 다양한 커뮤니케이션 수단을 통해 수집되는 고객의 자발적인 의사 표현을 관리하는 VOC (Voice Of Customer)도 이런 관점에서 중요 하다. VOC를 하기 위해서는 고객과의 다양한 접점에서 다양한 방식으로 고객의 현황과 의사를 수집하는 과정이 필요 하다. SuiteCRM 등의 CRM 서비스는 거래처, 연락처와 이에 따른 다양한 활동 정보를 수집, 저장, 분석을 가능하게 한다. 영업기회, 견적서, 계약서, 청구서 등은 고객의 구매 내역, 구매 주기 등과 매출과 관련된 정보를 제공 한다.

 

성공적인 CRM을 위해서 CRM 서비스의 도입과 사용한 선택이 아닌 필수 이다.

 

 

[SuiteCRM] 기술지원 – stream_socket_enable_crypto() 오류

 

SuiteCRM에서 이메일을 설정할 때 여러가지 오류가 발생할 수 있습니다. 다음은 TLS 방식으로 이메일을 발송할 때 발생하는 오류에 대한 조치 입니다.

 

이메일 발송 확인

이메일의 정상적인 발송을 확인하는 방법은 아래 글을 참조 하세요.

 

오류 현상

 

오류 메시지

Connection failed. Error #2: stream_socket_enable_crypto(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed [/usr/share/nginx/html/suitecrm/include/phpmailer/class.smtp.php line 374]

 

이메일 서버에서 메일을 보내는 곳을 인증할 때 발생 합니다. 첫번째 방법으로는 서버에 CA certificates를 등록하여 사용하면 됩니다. 공인 또는 사설 인증 둘다 가능 합니다. 두번째 방법으로는 이메일 서버에서 인증을 무시하도록 설정하는 방법 입니다.

 

조치 방안

두번째 방법을 사용하여 처리 합니다.

 

include/phpmailer/class.phpmailer.php 파일에서 아래와 같이 수정 합니다.

// public $SMTPOptions = array();                       #— 이 라인을 삭제 하고 아래 내용을 추가 합니다.

public $SMTPOptions = array(
‘ssl’ => array(
‘verify_peer’ => false,                                           #—false. peer 확인 않음
‘verify_peer_name’ => false,                              #— false, peer 이름 확인 않음
‘allow_self_signed’ => true                                #— true. 사설 인증 허용
)
);

 

 

 

오비컨

2018.03.06 ~ 2018.03.06, ver 0.01

 

 

 

Apex Trigger 샘플

Salesforce에서 Apex Code, Visualforce 등을 사용하여 Platform으로서 Saleforce를 확장할 수 있습니다. Apec Code는 사용할 코드와 테스트 코드를 함께 작성하여야 합니다.

 

Apec Trigger 샘플

 

“설정 > 사용자 정의 코드 > Apex 클래스” 메뉴에서 코드를 작성 하세요.

trigger ContactTrigger on Contact (before insert, after insert) {
System.debug(‘Start after insert trigger for Contact’);
if (Trigger.isBefore && Trigger.isInsert) {
for (Contact item:Trigger.new) {
item.Department = ‘Sales’;
// item.Department.addError(‘Error: unknown.’);
}
}
}

 

아래 코드는 테스트 코드 입니다.

@isTest
private class ContactTriggerTest {
private static testMethod void testMain() {
Contact contact = null;

try {
contact = new Contact(LastName = ‘Hong’);
insert contact;
} catch(DmlException e) {
System.debug(e.getMessage());
}

contact = [select Id, OwnerId, LastName, Department
from Contact
where Id = :contact.Id];
System.assertEquals(‘Hong’, contact.LastName);
System.assertEquals(‘Sales’, contact.Department);
}
}

 

참고 문헌

  • http://www.jopenbusiness.com/mediawiki/Apex_Code

 

 

 

오비컨
2018.02.12 ~ 2018.02.12, ver 0.01

 

 

Apex Class 샘플

Salesforce에서 Apex Code, Visualforce 등을 사용하여 Platform으로서 Saleforce를 확장할 수 있습니다. Apec Code는 사용할 코드와 테스트 코드를 함께 작성하여야 합니다.

 

Apec Class 샘플

 

“설정 > 사용자 정의 코드 > Apex 클래스” 메뉴에서 코드를 작성 하세요.

public class MyClass {
public MyClass() {
}

public String getString() {
return ‘Hello World!’;
}
}

 

아래 코드는 테스트 코드 입니다.

@isTest
private class MyClassTest {
private static testMethod void testMain() {
MyClass test = null;

test = new MyClass();
System.assertEquals(‘Hello World!’, test.getString());
}
}

 

참고 문헌

  • http://www.jopenbusiness.com/mediawiki/Apex_Code

 

 

 

오비컨
2018.02.12 ~ 2018.02.12, ver 0.01

 

 

CRM (영업관리, 고객관리)

CRM (영업관리, 고객관리)

거래처, 연락처, 가망고객, 영업기회 등 고객 정보와 영업 정보를 통합 관리 합니다. 영업관리는 중소기업에서 필수적인 비즈니스 서비스 입니다.

영업자동화

SuiteCRM을 사용하여 영업자동화를 구현할 수 있습니다. 고객과 영업 정보를 통합 관리하므로서 영업 프로세스를 간소화하고 가속화 합니다. 영업 활동을 연락처, 영업기회에서 관리하며 영업 History 관리와 예측이 가능 합니다.

마케팅 단계에서 발굴한 가망고객을 평가한 후 영업대표에서 전달 합니다. 영업기회의 할동을 추적 관리하고 비즈니스 진행 현황을 파악 합니다. SuiteCRM을 사용하여 고객과의 지속적인 관계를 관리 합니다. 관계에는 활동(미팅, 이메일, 통화, 작업)과 더불어 영업기회, 견적, 계약, 청구, 기술지원 등 고객과 관계된 모든 정보가 포함 됩니다. 영업대표는 고객과의 관계에서 발생한 모든 정보를 바탕으로 확신을 가지고 고객과 대화를 진행할 수 있습니다.

SuiteCRM을 사용하여 영업 주기를 단축 하세요.

마케팅 활동

연락처, 가망고객, 대상 등을 필터링하여 마케팅에 적합한 잠재 고객을 발굴 합니다. 다양한 형태의 마케팅 계획을 수립하고 집행 합니다. 마케팅을 통해 발굴한 가망고객을 수집하고 성과를 추적 합니다. 가망고객 평가를 통해 고객의 현황을 파악하고 영업 가능성을 향상 시킵니다.

고객의 규모에 상관없이 신규 고객을 발굴하고 기존 고객과의 관계를 강화하는데 SuiteCRM을 활용 합니다. 고객과의 상호작용을 관리하고 영업 프로세스를 간소화 합니다. 이를 통해 영업대표에게 비즈니스 통찰력을 제고 합니다. 통합된 고객 정보로 직원간의 협업이 손쉽게 이루어 집니다.

영업 프로세스

영업자동화를 통해서 일상적이며 시간을 많이 필요로 하는 업무를 자동화 합니다. 영업대표는 절감된 시간으로 영업 활동에 더욱더 집중 합니다.

알림, 이메일 템플릿 등을 사용하여 고객에게 자동화된 이메일을 발송 합니다. 계약 기간 만료시 영업대표에게 미리 알려주어 새로운 영업기회의 발굴을 지원 합니다.

영업대표는 영업 파이프라인을 관리하고 보고서, 대시보드를 통해 영업 현황을 한눙에 파악할 수 있습니다.

협업 관리

SuiteCRM은 고객, 영업과 관련된 정보를 통합 관리 합니다. 영업대표뿐만 아니라 모든 직원이 동일한 고객 정보를 활용 합니다. 따라서 기술지원 부서에서 발생한 활동을 실시간으로 영업대표가 확인할 수 있습니다.

전체 직원이 담당 업무에 관계 없이 최신의 고객 정보를 활용 합니다. 영업 파이프라인, 거래 현황, 기술지원 현황을 통합 관리 하세요.

고객 업무 사용자정의

사업 범위와 형태가 다양한 기업이 동일한 CRM 서비스를 사용할 수는 없습니다. SuiteCRM은 다양한 기업에 최적화되도록 커스터마이징이 가능 합니다. 설정 그리고 드래그앤드랍을 사용하여 SuiteCRM을 사용자정의하여 기업에 맞도록 사용 하세요.

SuiteCRM은 별도의 코딩없이 확장이 가능 합니다. 코딩을 통해서 확장도 가능하지만 이경우에도 기존 코드를 수정하지 않기 때문에 안전하게 자동 업그레이드가 가능 합니다.

  • 설정
    • 시스템
    • 로케일, 통화, 언어, 테마
    • 이메일
  • 사용자 정의
    • 스튜디오, 모듈 제조기, 드롭다운 편집기
    • 모듈 이름 변경, 메뉴 구성, 모듈과 하위 패널 표시
  • 코딩
    • 모듈 로더 : 모듈, 언어팩, 테마, 패치
    • 마켓플레이스 : 3th Party에서 작성한 모듈 사용
    • 업그레이드 마법사

CRM의 종류

  • 구축형
    • 사내 구축형 : CRM을 사내에 구축 합니다.
    • Cloud 구축형 : 기업의 CRM을 Cloud에 구축 합니다.
      사내 구축형과 Cloud형의 장점을 가집니다.
  • Cloud형 : 클라우드를 통해 서비스를 받습니다.

영업관리(CRM)의 필요성

해외의 경우, 기업의 규모에 상관없이 영업관리 솔루션은 필수적으로 사용 합니다. 영업자동화를 통해 영업 효율을 개선하는 요구외에 아래에 해당하는 경우에 영업관리 서비스의 도입을 검토하여야 합니다.

  • 고객과 영업 정보가 영업대표별로 분산되어 있어 통합 관리가 되지 않습니다.
  • 고객과 영업 정보를 확인하는데 많은 시간이 소요되어 신속한 의사결정을 할 수 없습니다.
  • 팀간의 긴밀한 협업이 이루어지지 않습니다.
  • 거래 정보가 통합 관리되지 않아 누락되는 거래가 발생 합니다.
  • 기업이 빠르게 성장하고 있지만 업무 시스템의 준비가 부족 합니다.
  • 회사가 유지보수 요청을 처리하느라 다른 일을 할 수 없습니다.
  • 간단한 업무 시스템을 도입하고 싶으나 여력이 되지 않습니다.

Why SuiteCRM

SuiteCRM은 영업사원의 고객 유지, 강화 활동을 통해서 성공적인 매출 달성을 지원 합니다.

새로운 영업 관리 프로세스를 경험해 보세요.

노트북과 핸드폰을 사용하여 즉시 고객 정보를 확인할 수 있습니다. SuiteCRM은 고객 관리와 영업 관리를 위한 핵심 프로세스를 제공 합니다. 고객 데이터와 영업 활동 데이터를 관리하며 보고서, 대시보드 등을 통해 인사이트와 트랜드를 확인할 수 있습니다. 신규 고객 확보, 기존 고객 유지, 고객 관계 강화를 지원 합니다.

SuiteCRM은 2015년에 이어 2016년에도 “InfoWorld BOSSIE 2016 Awards“에 선정된 고객 관리 솔루션 입니다. 고객 관리에 혁신과 다양한 확장성을 제공 합니다.

개인화된 마케팅을 할 수 있으며 영업의 생산성을 향상 시킵니다. SuiteCRM은 고객에 대한 전방위적인 시각을 제공 합니다.