[SuiteCRM] 캠페인 – 이메일 설정 시작

 

이메일 설정 시작

 

SuiteCRM에서 마케팅을 진행하기 위해서, 마케팅을 위한 기본 설정을 합니다. “마케팅 > 캠페인 > 진단 보기 > 이메일 설정 시작” 메뉴에서 설정 합니다.

 

  • 보낸사람 이름 : 캠페인 이메일 발송자 이름
  • 메일 전송 에이전트
  • 보낸사람
  • SMTP 서버 : 메일 서버
  • SMTP Port : 메일 서버 사용 Port
  • SMTP 인증을 사용하시겠습니까?
  • SSL 또는 TLS 기반의 SMTP?
  • SMTP 사용자 이름
  • SMTP 비밀번호
  • 배치당 이메일 발송 갯수
  • 캠페인 추적 파일 위치
    • 기본
    • 사용자 정의
  • 캠페인 메시지 사본 보관

 

참고 : “관리 > 이메일 > 이메일 설정” 메뉴와 “관리 > 이메일 > 캠페인 이메일 설정” 메뉴에서도 설정할 수 있습니다.
관리자 매뉴얼을 참조 하세요.

 

 

오비컨

 

 

 

[SuiteCRM] 대상 목록

 

대상 목록

 

대상(Prospect)은 마케팅의 대상이 되는 연락처, 가망고객 등을 의미 합니다. 특히 이메일 마케팅과 뉴스레터 마케팅에서 자주 사용 됩니다. 대상 목록은 대상을 모아둔 목록 입니다.

 

대상 목록은 마케팅 대상, 마케팅 테스트 대상, 구독 취소 대상 등 여러 용도로 사용이 가능 합니다.

 

대상 목록의 유형은 아래와 같습니다.

  • 기본 대상 목록
  • 아이디로 제한한 대상 목록
  • 이메일 주소로 제한한 대상 목록
  • 도메인으로 제한한 대상 목록
  • 시드 대상 목록
  • 테스트 대상 목록

 

대상은 가망고객(Lead)로 전환이 가능 합니다. 구독 관리를 통해서 뉴스레터 수신 설정을 할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.05.03 ~ 2018.05.03, ver 0.01

 

 

 

 

[SuiteCRM] 이메일 템플릿 (Email Template)

 

이메일 템플릿

이메일 작성을 위한 양식으로 마케팅 캠페인, 시스템(관리) 등에서 사용 합니다. 템플릿 내에서 변수를 지정하여 수신자에 따라 다른 내용의 이메일을 자동으로 작성할 수 있습니다. 이메일 템플릿에서 사용하는 “추적 URLs”은 수신 확인, 이메일 수신 거부 등의 작업을 가능하게 합니다.

 

“마케팅 > 캠페인 > 이메일 템플릿 생성” 메뉴를 선택하여 이메일 템플릿을 작성 합니다.

본문 좌측에 있는 샘플을 선택하여 본문에 추가한 후 수정할 수 있습니다. “변수 추가”에서 모듈과 필드를 선택한 후 본문에 추가하여 관련 레코드에 따라 동적으로 변동하는 이메일 템플릿을 작성할 수 있습니다. 드래그앤드랍으로 본문의 구성을 선택합니다. 이동, 삭제, 고정, 복재, 배경성 버튼을 사용하여 조정할 수 있습니다.

 

SuiteCRM은 기본적으로 아래와 같은 이메일 템플릿을 제공합니다.

 

기존의 이메일 템플릿을 수정하거나 새로 이메일 템플릿을 생성하여 사용할 수 있습니다. 다음은 “시스템 생성 비밀번호” 이메일 템플릿 예제 입니다. $로 시작하는 변수에는 실제 이메일을 받는 사용자에 따라 서로 다른 정보가 표시 됩니다.

 

 

 

오비컨

2018.05.02 ~ 2018.05.02, ver 0.01

 

 

 

 

[SuiteCRM] 모듈 개요

 

모듈 개요

 

SuiteCRM에서 기본적으로 제공하는 모듈 입니다.

 

모듈 정의 (Definition of Modules)
시스템을 구성하는 업무를 모듈이라고 합니다. 업무의 고유한 특성에 따라 모듈의 정보항목
필드가 구성되어 있습니다. 또한 모듈과 모듈간 상호 연결된 업무 관계를 형성합니다.
업무 모듈은 메인 메뉴의 주요 메뉴 항목이며 메뉴 항목을 클릭하여 업무 모듈에 접근할 수 있습니다.

 

애플리케이션

  • EMA (마케팅) : 마케팅 업무 지원
  • SFA (영업자동화) : 세일즈 영업 업무 지원
  • CSS (고객지원) : 서비스 업무 지원
  • 고객 관리 : 조직과 관계를 갖는 모든 거래처, 연락처 관리
  • 활동 (Activities) : 업무 활동을 지원
  • 권한 관리 : 사용자와 권한 관리
  • 모니터링 및 관리 : 보고서, 대시보드 등 관리
  • 프로젝트 : 사내 협업 지원
  • 지도 : 지도 관리

 

 

오비컨

2018.04.29 ~ 2018.04.29, ver 0.01

 

 

[SuiteCRM] 비밀번호 찾기

 

비밀번호 찾기

 

비밀번호를 잊어버려 로그인을 할 수 없는 경우, 로그인 화면에서 “비밀번호를 잊어버리셨나요?” 링크를 선택하여 비밀번호를 찾을 수 있습니다.

사용자 이름과 이메일주소를 입력한 후 “제출” 버튼을 선택하면 등록된 이메일주소로 비밀번호 재설정 링크가 포함된 이메일이 발송 됩니다.

이메일에서 비밀번호 재설정 링크를 선택한 후 표시되는 화면에서 아래 사항을 입력 합니다.

  • 사용자 이름 : 사용자 이름 을 입력
  • 새 비밀번호 : 새로 설정할 비밀번호 등록
  • 비밀번호 확인 : 새로 설정할 비밀번호 등록

“로그인” 버튼을 선택하면 새로 등록한 비밀번호로 비밀번호 재설정이 완료 됩니다.

 

 

오비컨

2018.04.29 ~ 2018.04.29, ver 0.01

 

 

오픈소스 CRM 소프트웨어

 

영업관리/고객관리 솔루션인 CRM으로는 세일즈포스(Salesforce.com)나 마이크로소프트 CRM이 있습니다. 이를 대체할 오픈소스도 다수 존재하는데 그중 대표적인 오픈소스가 SuiteCRM 입니다.

 

저는 2007년에 미국과 싱가포르를 오가며 세일즈포스를 국내에 처음 도입 하였습니다. 세일즈포스닷컴은 SaaS (Software as a Service) 모델로 서비스하면 빠르게 성장 하였습니다. SuiteCRM은 Saleforce와 유사한 유연성을 제공하기 때문에 Salesfore를 대체하고 있습니다. 국내에서 세일즈포스를 사용하던 기업들 중 일부 중소기업은 고가의 비용 때문에 SuiteCRM으로 갈아타고 있습니다.

한글화와 매뉴얼까지 완비된 SuiteCRM은 구축도 편리하고 기업의 환경에 적합하도록 수정(Customize)도 편리 합니다.

 

 

오비컨

2018.04.19 ~ 2018.04.19, ver 0.01

 

 

고객관리/영업관리 도입

 

고객관리/영업관리 도입

 

기업의 영업대표는 고객관리와 영업관리가 중요한 업무입니다.. 그래서 고객관리에 부합하는 기능과 성능을 갖춘 서비스를 찾아야 합니다. 좋은 고객관리 서비스는 영업활동에 많은 도움을 주지만 서비스를 선택하는 과정은 어려움이 있습니다.

 

고객관리/영업관리는 단순히 기술적인 측면이 아니라 비즈니스 역량을 강화하고 고객의 만족도와 충성도를 이끌어내는 비즈니스 전략의 관점에서 바라봐야 합니다. 해외에서는 고객관리/영업관리를 지원하는 CRM(Customer Ralationship Management, 고객 관계 관리) 서비스를 영업대표의 필수 서비스로 인식하고 있지만 국내에서는 아직 도입 과정에 있습니다. 2007년부터 Salesforce.com이 국내에 들어와서 판매되고 있지만 비싼 가격 때문에 중소기업에서 사용하기에는 부담이 있습니다. 그래서 Saleforce.com을 사용하던 중소기업중에 일부는 SuiteCRM 이라는 가벼운 서비스로 갈아타고 있습니다.

 

기업마다 CRM에 필요한 기능과 목적이 다르기 때문에 CRM을 도입하는 기업은 철저한 도입 계획을 수립하여야 합니다. 고객관리/영업관리의 도입후 이점과 변화되는 업무 프로세스를 평가하여야 합니다. 매출 상승과 비용절감 같은 비즈니스 역량 강화뿐만 아니라 영업 프로세스, 마케팅 프로세스 등 CRM 도입후 조직의 변화도 관리하여야 합니다.

 

중소기업은 많은 비용을 지불하기에 어려움이 있으므로 별도의 개발 없이 구축, 확장, 운영할 수 있는 서비스를 선택하는 것이 좋습니다. 그런점에서 SuiteCRM은 설정과 드래그앤드랍으로 서비스를 구성할 수 있는 모듈을 생성/등록하는 활동만으로 서비스를 확장할 수 있습니다. 이러한 확장성을 통해 기업마다 다른 CRM이 갖추어야 하는 기능을 구현할 수 있습니다.

 

 

 

오비컨

2018.04.09 ~ 2018.04.09, ver 0.01

 

 

이메일 템플릿

 

이메일 템플릿

“이메일 > 이메일 템플릿 목록” 메뉴를 선택하여 서비스에서 사용하는 이메일 템플릿을 관리 합니다.

유형 이름 상세 설명
System  System-generated password email 시스템 생성 비밀번호
  • “관리 > 비밀번호 관리” 메뉴
  • 시스템이 임의로 생성한 비밀번호를 발송 합니다.
 Forgot Password email 비밀번호 재설정 링크
  • “관리 > 비밀번호 관리” 메뉴
  • 사용자가 비밀번호를 잊어 버렸을 경우, 다시 비밀번호를 설정하기 위한 링크를 발송 합니다.
  • 로그인 화면에서 “비밀번호를 잊어 버리셨나요?” 링크를 선택하여 비밀번호 재설정 링크를 발송할 수 있습니다.
Event Invite Template  이벤트 초청 이메일
  •  Event 초청 이메일
Case Creation  고객지원 생성
  •  고객지원(Case)가 생성 되었음을 알림
 User Case Update 사용자 – 고객지원 수정
  •  사용자에게 고객지원(Case)가 수정 되었음을 알림
Contact Case Update  연락처 – 고객지원 수정
  •  고객에게 고객지원(Case)가 수정 되었음을 알림
 Case Closure 고객지원 마감
  •  고객지원(Case)가 종료 되었음을 알림
 Joomla Account Creation  포털 계정 생성
  •  Joomla 포털에 계정이 생성 되었음을 알림

 

 

이메일 템플릿 : System-generated password email (시스템 생성 비밀번호)

  • 제목 : 고객 관리 : 임시로 생성한 비밀번호

고객관리 접속을 위한 사용자 이름과 임시로 생성한 비밀번호:

사용자 이름 : $contact_user_user_name

비밀번호 : $contact_user_user_hash

사이트 : $config_site_url

위 정보로 로그인한 후에, 자신이 선택한 비밀번호로 수정 하세요.

 

 

이메일 템플릿 : Forgot Password email (비밀번호 재설정 링크)

  • 제목 : 고객 관리 : 비밀번호 재설정 링크

계정 비밀번호 재설정 요청을 $contact_user_pwd_last_changed 에 하셨습니다.

비밀번호 재설정 링크 : $contact_user_link_guid

 

 

담당자 할당 이메일

  • 제목 : SuiteCRM Contact – 위 연락처01 상

Administrator has assigned a Contact to 업사원 영.

Name: 위 연락처01 상
Description:

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홈 화면

 

홈 화면

홈 화면은 상단의 탭과 하단의 대시렛으로 구성 됩니다.

 

대시보드

탭 추가 : 탭 이름과 컬럼수를 입력한 후 탭을 추가 합니다.

탭 편집 : “-” 버큰을 선택하여 탭을 삭제 합니다.

 

대시렛

 

대시렛 옵션

일반

  • 대시렛 이름과 일반 설정을 합니다.
  • 제목 : 대시렛 이름
  • 행보기 : 표시할 행의 수
  • 자동-다시 가져오기 : 갱신 주기 설정

필터

  • 검색 조건을 지정 합니다.
  • 내 항목만 : 선택시 자신이 소유한 레코드만 표시 합니다.
  • 대시렛 종류에 따라 옵션이 다릅니다.

 

modules/${Module}/Dashlets/${Dashlet}/

  • ${Dashlet}.php : Dashlet Class
  • ${Dashlet}.meta.php : Dashlet Metadata
  • ${Dashlet}.data.php
    • $dashletData[‘MyOpportunitiesDashlet’][‘searchFields’]
    • $dashletData[‘MyOpportunitiesDashlet’][‘columns’]

 

상세 조회 화면

 

상세 조회 화면

“관리 > 개발자 도구 > 모듈과 하위 패널 표시”

모듈과 하위패널 지정

  • “관리 > 개발자 도구 > 모듈과 하위 패널 표시” 메뉴에서 서비스에서 사용할 모듈과 표시할 하위 패널을 지정 합니다.
  • “프로파일 > 고급” 에서 사용자별로 사용할 모듈을 지정 합니다.

 

중복 찾기

 

변경 로그 보기

모듈에서 감사 필드로 등록된 필드의 변경 로그를 표시 합니다.