Quick Start 컨설팅
소규모 기업이 영업관리 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 컨설팅 합니다.
고객 관점에서 환경을 설정해 드리며 솔루션의 이해 및 기본 사용법을 교육 합니다.
QuickStart 개요
| 대상 | 소규모 고객사 |
|---|---|
| 범위 | 영업 관리 프로세스 (거래처/연락처/영업기회/활동 관리) |
| 제품 | SuiteCRM 7.8.x |
| 기간 | 1일 (사전 준비 + 4 시간 교육) |
| 목적 | 빠른 도입기술 이전프로세스 개선 |
고객사의 서비스 관리자 지정 필요
- Quick Start 기간 내 구현에 참여
- 사전 자료 취합
- 고객사 설정 정보 (언어, 통화, 이메일 등)
- 사용자/조직 정보
- 거래처/연락처 등 데이터
- 보고서 등
- 초기 데이터 업로드 수행
- 공동 작업과 교육
QuickStart 주요 업무
| 기본 설정 | 모듈 설정 | 기초 데이터 업로드 지원 | 4시간 교육 및 설정 |
|---|---|---|---|
| 시스템, 이메일현지화, 통화, 언어 등 | 사용자 필드와 레이아웃(화면)거래처/연락처 필드와 레이아웃영업기회 필드와 레이아웃 | 사용자, 거래처/연락처 업로드기타 데이터 업로드 방법 교육 | 거래처/연락처, 영업기회, 활동과 개인 설정필드 추가 및 화면 배치보고서/대쉬렛 작성권한 설정 (사용자/그룹/역할) |
최종 수정일: 2024-01-08 01:02:07
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