Quick Start 컨설팅


소규모 기업이 영업관리 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 컨설팅 합니다.

고객 관점에서 환경을 설정해 드리며 솔루션의 이해 및 기본 사용법을 교육 합니다.



QuickStart 개요

대상소규모 고객사
범위영업 관리 프로세스 (거래처/연락처/영업기회/활동 관리)
제품SuiteCRM 7.8.x
기간1일 (사전 준비 + 4 시간 교육)
목적빠른 도입기술 이전프로세스 개선


고객사의 서비스 관리자 지정 필요

  • Quick Start 기간 내 구현에 참여
  • 사전 자료 취합
    • 고객사 설정 정보 (언어, 통화, 이메일 등)
    • 사용자/조직 정보
    • 거래처/연락처 등 데이터
    • 보고서 등
  • 초기 데이터 업로드 수행
  • 공동 작업과 교육


QuickStart 주요 업무

기본 설정모듈 설정기초 데이터 업로드 지원4시간 교육 및 설정
시스템, 이메일현지화, 통화, 언어 등사용자 필드와 레이아웃(화면)거래처/연락처 필드와 레이아웃영업기회 필드와 레이아웃사용자, 거래처/연락처 업로드기타 데이터 업로드 방법 교육거래처/연락처, 영업기회, 활동과 개인 설정필드 추가 및 화면 배치보고서/대쉬렛 작성권한 설정 (사용자/그룹/역할)