Quick Start 컨설팅

소규모 기업이 영업관리 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 컨설팅 합니다.
고객 관점에서 환경을 설정해 드리며 솔루션의 이해 및 기본 사용법을 교육 합니다.

QuickStart 개요

대상 소규모 고객사
범위 영업 관리 프로세스
(거래처/연락처/영업기회/활동 관리)
제품 SuiteCRM 7.8.x
기간 1일 (사전 준비 + 4 시간 교육)
목적
  • 빠른 도입
  • 기술 이전
  • 프로세스 개선


고객사의 서비스 관리자 지정 필요

  • Quick Start 기간 내 구현에 참여
  • 사전 자료 취합
    • 고객사 설정 정보 (언어, 통화, 이메일 등)
    • 사용자/조직 정보
    • 거래처/연락처 등 데이터
    • 보고서 등
  • 초기 데이터 업로드 수행
  • 공동 작업과 교육

QuickStart 주요 업무

기본 설정 모듈 설정 기초 데이터 업로드 지원 4시간 교육 및 설정
  • 시스템, 이메일
  • 현지화, 통화, 언어 등
  • 사용자 필드와 레이아웃(화면)
  • 거래처/연락처 필드와 레이아웃
  • 영업기회 필드와 레이아웃
  • 사용자, 거래처/연락처 업로드
  • 기타 데이터 업로드 방법 교육
  • 거래처/연락처, 영업기회, 활동과 개인 설정
  • 필드 추가 및 화면 배치
  • 보고서/대쉬렛 작성
  • 권한 설정 (사용자/그룹/역할)
담당 영업
 
아래 담당자에게 연락하여 주시면, 빠르고 친절하게 전문적인 답변을 드리겠습니다.
영업 문의 sales@obcon.biz 010-5034-3931 영업 대표
기술 문의 tech@obcon.biz 010-4667-1106 구축/컨설팅 담당
  • 입금 : 신한은행 140-011-991881, (주)오비컨 김계현