SuiteCRM: 모듈별 공통 메뉴/작업


커뮤니티(네이버 카페)에서 더 많은 활동을 할 수 있습니다.




SuiteCRM은 다양한 모듈로 구성되어 있습니다. 영업과 관련된 모듈은 영업기회, 견적, 계약 등이 있습니다. 그외에 활동관리, 마케팅관리, 기술지원 관리를 위한 모듈을 제공하고 있습니다.


다양한 종류의 모듈별로 공통적으로 많이 제공하는 기능은 아래와 같습니다.

  • 하위 메뉴 : 모듈을 선택한 경우, 좌측 메뉴에 표시되는 모듈별 메뉴
  • 대규모 작업 : 모듈 목록 화면에서 선택할 수 있는 작업
  • 작업 : 모듈 상세 조회 화면에서 선택할 수 있는 작업
  • 하위 패널 : 모듈 상세 조회 화면 하단에 표시되는 하위 패널
  • 하위 패널의 작업 : 하위 패널에서 선택할 수 있는 작업
분류업무상세설명
하위 메뉴(모듈 메뉴)~ 생성모듈에 레코드를 생성 합니다.
vCard로 ~ 생성vCard로 모듈에 레코드를 생성 합니다.
~ 목록모듈에 등록된 레코드의 목록을 표시 합니다.
~ 가져오기csv 파일로 모듈의 레코드를 대량으로 등록 합니다.
대규모작업다량 업데이트선택한 모든 레코드의 특정 필드를 수정 합니다.
병합선택한 레코드를 병합 합니다.
PDF로 인쇄선택한 레코드를 PDF로 인쇄 합니다. 인쇄를 위해서 PDF Template을 선택 합니다.
내보내기레코드를 csv 파일로 내보냅니다.
삭제선택한 모든 레코드를 삭제 합니다.
보안그룹: 대량 할당선택한 모든 레코드에 지정한 보안 그룹을 할당 합니다.
작업편집 / 복재 / 삭제레코드 편집/복재/삭제 합니다.
중복 찾기중복된 레코드를 찾고 병합 합니다
PDF로 인쇄레코드를 PDF로 인쇄 합니다.
변경 로그 보기레코드에서 지정한 필드의 변경 로그 조회 합니다. 필드, 이전 값, 새 값, 편집자, 변경일
내보내기레코드를 csv 파일로 내보냅니다.
하위 패널활동작업, 미팅, 전화통화 기록, 이메일 작성을 표시 합니다.
히스토리노트 또는 첨부 생성, 이메일 보관을 표시 합니다. 요약 보기, 필터 작업을 선택할 수 있습니다.
문서문서를 표시 합니다.
보안 그룹보안 그룹을 표시 합니다.
하위 패널의작업생성빠른 레코드 생성 화면을 표시 합니다.
선택레코드를 검색하여 선택 합니다.
편집현재 레코드 편집 합니다.
삭제현재 레코드 삭제 합니다.